知情人士表示,黑石基础设施部门(Blackstone Infrastructure)旗下的Safe Harbor Marinas即将达成一项价值约15亿美元的交易,收购MarineMax(HZO)。Safe Harbor Marinas是全球最大的码头所有者和运营商。
这项协议将结束一场持续数月、围绕收购这家休闲游艇零售商展开的争夺战。MarineMax主要服务高净值客户,在美国拥有65个码头及仓储地点,以及70家经销商。路透社上月曾报道,激进投资者Donerail和私募股权公司Centerbridge也进入了最终竞标阶段。
消息人士称,Safe Harbor计划以每股约53美元现金收购MarineMax,这一价格较MarineMax周五收盘价35.68美元大幅溢价。
按照路透社的计算,这将使MarineMax的股权价值达到约11.7亿美元。数据提供商LSEG的数据显示,截至6月底,MarineMax持有约3.35亿美元长期债务。
消息人士补充称,如果最后没有出现意外情况,这笔交易最早可能在本周宣布。由于涉及私人谈判,这些消息人士要求匿名。
MarineMax没有立即回应置评请求。黑石拒绝置评。
Safe Harbor规模最大的收购交易之一
如果交易完成,这将成为Safe Harbor自去年4月被黑石基础设施部门以57亿美元收购以来最重要的一笔交易。
收购总部位于佛罗里达州奥尔兹马(Oldsmar)的MarineMax,将进一步扩大Safe Harbor现有的码头网络。目前,Safe Harbor的业务已经覆盖美国、加勒比地区和地中海地区。
部分消息人士表示,Safe Harbor将拥有并运营MarineMax旗下的所有业务板块。
游艇码头业务投资吸引力不断上升
围绕MarineMax展开的竞购战凸显了游艇码头业务日益增强的投资吸引力。
随着利率下降,高端消费者在游艇等奢侈品上的支出得到支撑,而其他收入阶层的消费者却被迫收紧开支。
激进投资者Donerail此前一直在向MarineMax施压。
去年10月,Donerail公开要求MarineMax出售公司或更换首席执行官Brett McGill,进一步加大了对公司的压力。
MarineMax随后采取了一些措施,以回应投资者的担忧,其中包括更换董事会成员。
不过,从今年4月开始,MarineMax正式启动了出售流程,并开始征集潜在买家的收购兴趣。
受消息影响,MarineMax盘前爆升 45%。
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