中国有色矿业有限公司（01258）8月27日公告称，公司已于2026年8月26日（交易时段后）与中国国际金融香港证券有限公司（经办人）签署认购协议，拟依托股东周年大会授权发行本金总额3亿美元、2031年到期的零息可转换债券（下称“可转债”）。
本次可转债的关键条款如下： 1. 发行规模：本金总额3亿美元，面值每张20万美元，发行价为本金的100.50%。 2. 期限与票息：零票息，2031年9月2日到期。 3. 转换安排：可转债自发行后第41日起至到期日前第10日可转换为公司股份，初始转换价22.18港元/股（可调整），较2026年8月26日收市价17.20港元溢价约29.00%，较前5个交易日平均收市价15.09港元溢价约46.98%。 4. 股本摊薄：若可转债按初始转换价全部转换，将产生约1.06亿股新股，占当前已发行股本2.72%，占完全摊薄后股本2.65%。 5. 赎回条款：债券持有人可在2029年9月2日按本金要求回售；到期未转换债券将按本金赎回。公司可在已转换或赎回比例达到90%后，提前按本金赎回全部未偿债券。
融资用途方面，扣除相关费用后，本次发行预计可获得约3.01亿美元净募集资金，全部用于支持赞比亚卢安夏28号竖井硫化矿资源开发项目，总投资约5.30亿美元，计划于2029年11月前完成资金投入。
公司称，本次发行有助于扩大及多元化股东基础，改善流动性并降低融资成本。可转债及其转换股份将申请在香港联合交易所有限公司仅向专业投资者上市买卖。
交易的最终完成仍需满足认购协议所列前提条件，且协议在特定情况下可能被终止。公司提醒投资者注意相关风险，在买卖公司证券时保持审慎。
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