9月9日，招金矿业股份有限公司（01818）发布公告称，将于2026年面向专业投资者公开发行不超过12亿元的科技创新可续期公司债券（第一期）。本期债券为公司总规模20亿元可续期债券注册中的第二期，基础期限3年，每3个计息年度为一个周期，发行人享有续期选择权，未行使时全额到期兑付。
本期债券票面利率为固定利率，簿记建档区间1.30%至2.30%（含上下限），最终利率将于9月10日簿记询价后确定。债券面值100元，按面值平价发行；起息日为2026年9月14日，付息方式为按年付息。发行期为9月11日至9月14日，债券简称“招金YK03”，代码“246042.SH”。
募集资金拟全部用于偿还公司有息债务2亿元，以及置换公司用于偿还公司债券的自有资金10亿元。发行人承诺在募集资金使用过程中专户管理，严格按照约定用途支用。
信用评级方面，中诚信国际给予招金矿业主体“AAA”评级，债项评级亦为“AAA”，评级展望为“稳定”。本期债券为无担保债券，其清偿顺序劣后于公司普通债务。
本期债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》等规定的专业机构投资者发行。牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司及联储证券股份有限公司。
根据公告安排，9月10日（T-1日）进行簿记询价并确定最终票面利率；9月11日（T日）起接受认购，9月14日（T+1日）完成缴款；发行结束后，公司将尽快办理本期债券在上海证券交易所上市手续。
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