丽新发展有限公司（00488）7月10日公告，其就全资附属公司Lai Sun MTN Limited发行、公司担保的5.00% 2026年到期美元担保票据（ISIN：XS2368038050，股份代号：40782）所进行的同意征求及交换要约已于7月7日16:00（伦敦时间）截止，并公布相关结果。
同意征求方面： 1. 同意征求期已于7月7日届满。 2. 7月10日举行的大会上，特別决议案正式获通过，且合资格条件已达成。 3. 预计公司将在生效日期（约为7月28日）签署修订文件并支付同意费及任何不合资格票据持有人付款。修订文件签署后，建议修订及豁免对所有票据持有人具约束力。
交换要约方面： 1. 截至交换截止期限，累计4.77亿美元（即 476,970,000 美元）现有票据被有效提交用于交换。 2. 丽新发展已决定接纳全部有效提交的现有票据。 3. 在交换条件达成或获豁免且3CRC出售所得款项条件满足后，每1,000美元票据本金额的交换对价包括300美元现金及700美元本金的新票据。 4. 结算日（约为7月28日）将发行合计3.34亿美元（即 333,879,000 美元）新票据并支付1.43亿美元（即 143,091,000 美元）现金。
公告强调，票据持有人在采取行动前应阅读《交换要约备忘录》及《同意征求备忘录》并寻求独立专业意见。有关交换或同意征求的进一步信息，可联系GLAS Agency (Hong Kong) Limited。
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