国美零售控股有限公司（股票代码：00493）10月30日发布最新季度更新公告，通报为解决核数师对其2024年度及2025年度财务报表“无法表示意见”所制订之行动计划的最新执行情况，并重申将继续推进多项去杠杆化与融资举措。现摘录要点如下： 1. 债转股进展 – 公司已与上海金铂鼎企业服务有限公司及其指定人、中国泰岳科技有限公司及其指定人完成债转股安排，并于2026年3月23日配发及发行股份归还相关债务。 – 对其他供应商、服务提供商、房东、金融机构及债权人的债转股洽谈暂无新的实质性进展。 2. 可换股债券重组 – 针对与京东的剩余可转债债务，原已于2025年7月17日特别股东大会获批的资产交割方案因外部因素受阻。双方正商议以转让一项交易性金融资产抵偿部分债务，并以发行股份偿还剩余债务；目前尚未签订最终协议。 – 关于拼多多所持2亿美元未偿还可换股债券，双方仍就以资产偿债方式磋商，暂未有进一步更新。 3. 其他债务谈判 – 公司与包括金融机构在内的其他债权人持续讨论债转股等方案，惟进展仍显缓慢，尚无实质结果。 4. 供应链合作与业务拓展 – 中国泰岳科技债转股完成后已恢复向集团提供技术系统服务；其他主要供应商的信用额度重启及供货恢复暂无最新进展。 – 公司已以发行代价股份方式收购雷沃亚太实业有限公司51%股权。该公司主营健康产品贸易及门店运营管理服务，处于快速成长阶段，管理层预计并表后将逐步改善集团收入、利润及现金流。 5. 资产处置 – 集团拥有位于上海、西安及成都的三个可供出售物业项目及物流基地。成都物业已与买方签署出售协议，预计于2026年底完成交易，所得款项将主要用于偿还金融机构贷款及工程款。 – 2026年5月19日，公司通过转让位于福建省泉州市丰泽区温陵南路153号银联商厦一至五层（含夹层）物业，偿还中电科太力通信科技有限公司约人民币54,022,000元债务。 6. 其他融资 – 集团正与潜在投资者洽商新投资，目前未签署任何具约束力协议或谅解备忘录。 7. 后续举措 – 董事会表示，鉴于多项磋商及资产处置进度受阻，以及市场环境较行动计划制定时更为不利，公司正评估资产及负债状况，并与顾问探讨更全面的境外债务解决方案。 – 公司审核委员会已审阅本次季度更新，并将持续监督行动计划执行及与核数师之沟通。 公司提醒股东及潜在投资者在买卖公司股份时保持审慎，并表示将适时发布进一步公告以披露行动计划进展。
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