2026年10月28日，荣利营造控股有限公司（09639.HK）公告，与金利丰证券有限公司签订配售协议，拟按“尽力推销”方式向不少于六名独立第三方投资者配售最多1亿股新股份，配售价为每股0.97港元。
配售价较同日股份收市价每股1.075港元折让约9.77%，亦较过去五个交易日平均收市价每股1.042港元折让约6.91%。
若配售全数完成，上述股份将占公司现有已发行股本的10.00%，并占经配售后扩大股本约9.09%。配售预计可筹集资金总额约9,700万港元，扣除相关费用及开支后，所得款项净额约9,460万港元，对应每股净配售价约0.9460港元。
所募资金用途方面： 1. 约60%（约5,676万港元）将用于发展及扩充新能源业务，其中包括： • 投资及开发电池储能系统（约1,892万港元，计划于2027年3月31日或之前使用）； • 建设充电、换电及储能一体化站（约2,838万港元，计划于2027年3月31日或之前使用）； • 其他可再生能源项目（含人工智能数据中心能源设施等，约946万港元，计划于2027年3月31日或之前使用）。 2. 约40%（约3,784万港元）将补充建筑及工程业务营运资金，包括项目成本（约1,892万港元）、员工薪酬及行政开支（约946万港元）以及偿还债务（约946万港元），预计同于2027年3月31日或之前使用。
本次配售股份将依据公司于2026年9月18日股东周年大会授出的最多2亿股（相当于当时已发行股本20%）的一般授权发行，无需另行取得股东批准。配售完成须获联交所批准配售股份上市及买卖，并受限于配售协议所列其他条件；交易采取尽力方式，因此存在未必完成的可能性。
配售完成后，公司股本将由10亿股增至11亿股。主要股东荣利绿色发展有限公司持股比例将由35.00%摊薄至31.82%，隆发策略投资有限公司和融盛国际控股有限公司持股比分别降至11.59%及10.23%；公众持股比例由41.00%降至37.27%，承配人合计持股约9.09%。
公司表示，配售款项将用于加速“绿色建筑＋新能源”战略落地，支持电池储能、充换电基础设施及人工智能数据中心能源项目建设，同时增强传统土木与电缆工程分部的资金实力，并改善整体财务状况。
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