华泰证券（06886）完成10亿元科技创新公司债券首期发行 票面利率1.56%

2026年7月15日，华泰证券股份有限公司（06886，股票简称“HTSC”）公告，其2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）已完成发行。

本期债券代码为245655.SH，简称“26 华泰 K1”，期限2年，票面利率最终确定为1.56%。发行价格为每张100元，发行对象为专业机构投资者。

根据公告，本期债券最终发行规模为10亿元，认购倍数4.20倍。发行工作由华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商，招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司及财通证券股份有限公司共同担任联席主承销商。

公告披露，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券认购；招商证券股份有限公司的关联方认购金额为0.2亿元，报价及相关程序符合发行公告规定。

此次发行系华泰证券面向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元科技创新公司债券计划中的首期。该发行计划已于2025年6月6日获得中国证券监督管理委员会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行科技创新公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1185号）批准。