中科集团控股有限公司(03321)7月23日晚间公告，董事会已提议在股东特别大会上以普通决议案方式增设9亿股未发行股份，使公司法定股本由1000万港元(分为1亿股)增至1亿港元(分为10亿股)。
同日，公司与鼎安卓柏管理有限公司签署认购协议，拟发行本金总额300万美元(约2,340万港元)的可换股债券。债券面值100%，年息12%，利息按月支付；初始到期日为债券发行日起6个月，可由公司选择将未转股债券到期日延长至发行日满1年。
初始换股价为每股1.10港元，可予调整。按此价格计算，债券可转换为最多21,272,727股新股，占公告日期已发行股本约27.39%，占完全转股后扩大的已发行股本约21.50%。换股股份将根据股东特别大会授出的特别授权配发及发行。
募集资金方面，可换股债券扣除相关费用后的净额预计为288万美元(约2,250万港元)。公司计划将其中约165万美元(约1,290万港元)用于偿还集团债务，约83万美元(约650万港元)用于发展装修改装及维修保养业务，约40万美元(约310万港元)用作一般营运资金，预计在2026年底前全部使用完毕。
股权结构显示，若债券按1.10港元悉数转换，认购人将持有21,272,727股，占经扩大后股本21.50%；主要股东巧裕有限公司持股比例将由27.56%降至21.64%，公司公众持股比例由70.12%降至55.04%。
公司提醒投资者，增资及可换股债券发行须待多项先决条件达成后方可实施，存在不确定性。
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