同程旅行(00780)间接全资附属公司eLong, Inc.(要约人)通过野村国际(香港)有限公司代表,向嘀嗒出行(股份代号02559)作出自愿有条件全面现金要约,以收购嘀嗒出行全部已发行股份。
根据公告,要约价格为每股1.3875港元。截至最后实际可行日期,嘀嗒出行已发行股份总数为10.26亿股,按此计算,要约价值约14.24亿港元。
要约需待多项条件达成,包括要約人于截止日期前接获有效接纳,致使其及一致行动人士持有嘀嗒出行超50%投票权,且获得相关机构必要同意等。其中,接纳条件不可豁免。
承諾股东合计持有5.51亿股嘀嗒出行股份,占已发行股本53.70%,并已作出不可撤销承诺,将在截止日期前接纳要约,预计要约将在接纳方面成为无条件。
嘀嗒出行已宣派特别现金股息每股1.1745港元,派付予2026年7月20日(特别股息记录日期)名列股东名册的股东,无论是否接纳要约均有权收取。
独立财务顾问绰耀资本认为,股份要约对合资格股东公平合理,嘀嗒出行独立董事委员会建议股东接纳要约。要约首个截止日期为2026年8月21日,最后截止日期为2026年9月4日。
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