广发证券完成最高60亿元短期公司债券（第五期）发行 票面利率最低1.50%

广发证券股份有限公司（01776.HK）7月16日公告称，公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）已于2026年7月15日至7月16日完成簿记发行。本期债券计划发行规模不超过60亿元，最终实际发行总额60亿元。

本期债券设两个品种： 1. 品种一期限287天，最终发行规模42亿元，票面利率1.50%，认购倍数2.78倍； 2. 品种二期限357天，最终发行规模18亿元，票面利率1.51%，认购倍数3.81倍。

上述债券系广发证券获中国证监会证监许可〔2026〕1438号文注册的500亿元面值余额短期公司债券中的一部分，发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售。

公告显示，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方均未参与本期债券认购。经主承销商核查，关联方合规参与情况如下： • 光大理财有限责任公司获配1亿元； • 招银理财有限责任公司获配0.5亿元； • 中信保诚基金管理有限公司获配0.5亿元； • 中信银行股份有限公司获配1.9亿元； • 中信信托有限责任公司获配0.5亿元； • 富国基金管理有限公司获配0.9亿元； • 平安信托有限责任公司获配5.7亿元。

发行人表示，本期债券认购的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等相关规定，认购报价公允，发行程序合规。