8月28日，英矽智能（03696）公告称，其已于2026年8月27日（交易时段后）与德意志银行香港分行（经办人）签订认购协议，拟发行本金总额3.05亿美元、2027年到期的零息可换股债券，发行价为债券本金的100%。
本次可换股债券初步转股价确定为每股58.07港元，较2026年8月27日公司在香港联交所收盘价47.02港元溢价约23.5%，较该日前五个连续交易日平均收盘价43.70港元溢价约32.9%。按初步转股价悉数转换，债券可转换为约41,174,737股股份，占公告日前已发行股本约7.07%，占全部转股后已发行股本约6.60%。
债券为零息券，面值为20万美元及其后每10万美元的整数倍，期限至2027年9月1日。债券将申请在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市，转股股份将申请于香港联交所上市。
募集资金方面，本次发行预计获得总额约3.05亿美元，扣除承销佣金及相关开支后，净额约3.016亿美元。资金拟按以下比例使用： 1) 40%（约1.207亿美元）用于自主研发候选药物的临床试验； 2) 30%（约9,050万美元）用于扩充集团研发团队； 3) 15%（约4,520万美元）用于支持前沿科学SOTA基础模型的开发及训练； 4) 15%（约4,520万美元）用于补充营运资金及其他公司用途。
此次发行及后续转股股份的配发将全部使用股东于2026年6月2日股东周年大会上授予的20%一般性授权，毋须另行取得股东批准。公司及其代表在2026年12月2日（含）前承担90天禁售期义务。
英矽智能提醒，认购协议的完成尚待多项先决条件达成或获豁免，交易可能存在不确定性，投资者需审慎决策。
精彩评论