友芝友生物-B(02496)拟发行3,559.24万股境内股 募资约8,648.95万元

公告速递09-09

2026年9月9日,友芝友生物-B(02496)公告称,公司已于2026年8月30日与袁谦博士、周宏峰博士及Zhou Pengfei博士签订股份认购协议,拟以每股人民币2.43元的价格,向三名认购方发行合计35,592,400股新境内股份,认购总价约人民币8,648.95万元;扣除相关成本、开支及费用后,预计所得款项净额约人民币8,300万元。\n\n发行完成后:\n1. 认购股份将占公告日期公司已发行境内股份的247.68%及已发行股本的18.36%;\n2. 扩大后,认购股份将占公司已发行境内股份的71.24%及已发行股本的15.51%。\n\n股权结构方面:\n1. 三名认购方目前直接及间接持有37,469,598股H股,占公司已发行股本的19.33%;\n2. 发行完成后,上述三人合计持股将增至73,061,998股(含35,592,400股境内股份),占扩大后已发行股本的31.84%。\n3. 认购方及其一致行动人士当前合计持有84,107,325股H股,占已发行股本的43.39%;发行完成后将合计持有119,699,725股股份(含境内股),占扩大后已发行股本的52.17%。\n\n公司拟将所得款项净额用于:\n1. 约90%(约人民币7,470万元)偿还银行借款;\n2. 约10%(约人民币830万元)补充一般营运资金及企业用途。\n\n本次发行构成关联交易,并触发《收购守则》第26.1条规定的强制全面收购要约义务,公司已向香港证监会申请清洗豁免。交易完成须满足包括独立股东批准、清洗豁免获批及中国证监会注册等条件。\n\n公司董事会已建议修订公司章程,以反映注册资本及股权架构的变动;相关议案将提交临时股东大会,以特别决议案形式表决。董事会亦已成立独立董事委员会,并委聘宝桥融资有限公司为独立财务顾问。\n\n应公司要求,友芝友生物-B H股自2026年8月31日9:00起停牌,公司已申请自2026年9月10日9:00起恢复买卖。

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