华泰证券（06886）第三期永续次级债券票面利率确定为1.77%

华泰证券股份有限公司（06886）10月21日在香港联交所发布海外监管公告称，公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）（下称“本期债券”）的票面利率已确定为1.77%。本期债券的票面利率询价区间为1.30%至2.30%，发行人与主承销商于10月20日完成网下询价后确定最终利率。

本期债券基础期限为5年，每5个计息年度为1个重定价周期；在每个重定价周期末，公司可选择将债券期限延长1个重定价周期（即5年），或全额兑付本期债券。

本期债券将于10月21日至10月22日向专业机构投资者网下发行。认购办法详见上海证券交易所网站发布的《华泰证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）发行公告》。

根据中国证监会2025年11月13日出具的《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2513号），公司本次永续次级债券项目的注册面值总额不超过人民币200亿元。