力勤资源(02245)将于9月30日登陆深交所主板 首发募资34.04亿元

公告速递09-28

9月28日,力勤资源(02245)发布上市公告书并披露,其人民币普通股(A股)将于2026年9月30日在深圳证券交易所主板挂牌。公司A股证券简称为“力勤资源”,证券代码为“001246”。

本次首发募集股份1.73亿股,全部为新股发行,占发行后总股本的10.00%。发行价21.23元/股,对应2025年摊薄后市盈率12.98倍。发行结束后,公司股本将增至17.29亿股,其中可流通A股1.57亿股,占总股本的9.10%。

募集资金总额为36.70亿元,扣除发行费用2.66亿元(不含增值税)后,募集资金净额为34.04亿元。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为股份登记机构,中国国际金融股份有限公司担任保荐人(主承销商)。

根据已披露财务数据,力勤资源2023年至2025年营业收入分别为212.86亿元、298.46亿元和402.55亿元,三年复合增长率为37.52%;同期归属于母公司股东的净利润分别为10.50亿元、17.68亿元和28.62亿元,三年复合增长率为65.11%。公司预计2026年度营业收入56.41亿元,归母净利润36.16亿元。募集资金到位后,公司净资产规模将增加,短期内存在净资产收益率下行风险。

在发行价21.23元/股基础上计算,力勤资源发行后每股净资产为9.33元,每股发行费用为1.54元。本次上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司提醒投资者充分关注股票价格波动、流通股比例低、上市初期融资融券交易等带来的市场风险,并注意首次公开发行后股价可能跌破发行价的风险。

根据承诺,控股股东浙江力勤投资有限公司及实际控制人蔡建勇所持首发前股份自上市之日起锁定36个月;持股5%以上股东谢雯及多名高管等股份锁定期12个月。网上发行的121,023,000股无限售条件股份与网下配售中约70%份额自上市首日起可流通,网下配售中30%股份自上市6个月后方可流通。

为稳定股价,公司、控股股东以及董事、高级管理人员已制定三年稳定股价预案,当公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产时,将依次采取公司回购、控股股东及董监高增持等措施。

力勤资源强调,除公告披露内容外,未发生其他影响公司上市及投资者决策的重大事项。

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