【财华社讯】2026年9月28日，广汽集团（02238.HK）公告称，公司已与中国第一汽车股份有限公司（下称“一汽股份”）签署《收购协议》，拟通过向一汽股份定向发行A股的方式，收购其所持一汽丰田汽车有限公司（下称“标的公司”）50%股权。本次交易、配套融资及相关特别授权已获公司董事会审议通过，仍需临时股东大会及类股东大会等程序批准。
交易安排显示，广汽集团将以每股人民币5.75元的价格发行A股用于支付收购对价，具体对价金额和发行股份数量待标的公司审计、评估完成并经国资监管部门备案或批准后，通过补充协议最终确定。除非另行书面约定，本次收购不涉及额外现金支付。
交易完成后，广汽集团和丰田汽车集团将各持有一汽丰田50%股权，标的公司将成为广汽集团的重要共同控制实体，其财务数据不并入广汽集团合并报表。一汽股份将不再持有标的公司股权，但因获配代价股份，将成为广汽集团第二大股东；本次交易不会导致广汽集团实际控制人变更。
根据中国会计准则编制的未审计财务数据，标的公司2024年度、2025年度分别实现净利润47.17亿元和42.34亿元，2026年上半年净利润10.09亿元；截至2026年6月30日，总资产约430.58亿元，净资产约296.58亿元。
为支持本次收购，广汽集团拟非公开发行A股募集配套资金，募集总额不超过收购对价的100%，发行股份数量不超过发行前公司股本总额的30%。拟向不超过35名独立第三方投资者发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股平均价格的80%。募集资金将用于标的公司项目建设、补充流动资金、偿还债务及支付交易相关成本等，其中用于补流及偿债比例不超过对价的25%或募集资金总额的50%。配套融资须在收购成功实施后方可落地。
本次收购预计根据香港联交所《上市规则》构成主要交易及关连交易，涉及发行新A股，不适用豁免规定。公司将根据相关法规履行申报、通函、独立股东批准等程序。
广汽集团A股自2026年9月14日起停牌，已向上海证券交易所申请自2026年9月29日起复牌。公司提醒投资者关注后续补充协议及相关审计、评估结果，审慎决策投资。
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