百仕达控股(01168)获控股股东提出私有化 每股6.60港元现金 涉资约10.19亿港元

公告速递07-21 22:15

2026年7月21日,百仕达控股(01168)与其控股股东Asia Pacific Promotion Limited(下称「要约人」)联合公告,要约人已于2026年7月9日收市后向董事会提出建议,拟根据百慕达《公司法》第99条以协议安排方式将公司私有化,并申请撤回公司股份在联交所上市地位。

根据建议,拟被注销的计划股份每股现金对价为6.60港元;要约人已明确表示不会提高注销价。

截至公告日,公司已发行股份436,347,212股,其中计划股份154,429,004股,占已发行股份35.39%。按每股6.60港元计算,注销计划股份的最高现金总代价约10.19亿港元。要约人唯一实益拥有人欧亚平先生将以个人资金提供上述款项;要约人财务顾问领智企业融资有限公司确认其有充足财务资源。

注销价较下列基准股价溢价: 1) 较最后交易日收市价4.09港元溢价约61.37%; 2) 较截至最后交易日前5个交易日平均收市价3.57港元溢价约84.87%; 3) 较截至最后交易日前10个交易日平均收市价3.25港元溢价约103.08%; 4) 较截至最后交易日前30个交易日平均收市价3.01港元溢价约119.27%; 5) 较截至最后交易日前60个交易日平均收市价3.29港元溢价约100.61%; 6) 较截至最后交易日前90个交易日平均收市价3.67港元溢价约79.84%; 7) 较截至最后交易日前120个交易日平均收市价3.82港元溢价约72.77%; 8) 较截至最后交易日前365个交易日平均收市价5.02港元溢价约31.47%; 9) 较2025年12月31日每股资产净值23.68港元折让约72.13%。

私有化完成后,公司将向要约人发行与被注销股份等量的已缴足新股,以维持已发行股本额。

要约人与一致行动人士目前合共持股281,262,522股,占已发行股份64.46%;其余153,326,254股为无利害关系的计划股份。

方案需满足包括:法院会议和股东特别大会批准、百慕达法院核准、所有必要监管批核取得等条件,且前述主要条件不可获豁免。

董事会已成立由全部独立非执行董事组成的独立董事委员会,并将委聘独立财务顾问,就建议及计划向无利害关系的计划股东给出意见。

财务资料显示,公司2025年度收益5.66亿港元,股东应占亏损11.00亿港元;截至2025年12月31日,公司股东应占综合权益103.32亿港元。

应公司要求,其股份已于2026年7月10日暂停买卖,预计于2026年7月22日09:00起恢复交易。

公司与要约人表示,计划文件将按照《公司收购及合并守则》规定,于2026年8月11日或之前寄发予股东,并载列完整细节及时间表。

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