华夏文化科技集团有限公司（简称“华夏文化科技”）发布公告，拟推进一系列重组事项，包括股本重组、债务重组、发行新股份及可换股债券，并申请清洗豁免。公司将于2026年5月18日召开股东特别大会，审议相关议案。
根据公告，股本重组包括三部分：一是股份合并，每10股面值0.10港元的现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份；二是股本削减，合并股份面值由1.00港元减至0.01港元，产生约1.17亿港元进账用于抵销部分累计亏损；三是法定股本增加，由5亿港元增至100亿港元，分为1000亿股每股面值0.01港元的新股份。同时，每手买卖单位将由1000股现有股份变更为8000股新股份。
债务重组方面，公司拟通过债权人计划解决约13.05亿港元债务。公司将向计划公司分派1.6亿港元现金代价及5900万股计划股份（发行价每股0.1772港元），用于向债权人分派。此外，计划应收款项（约2.28亿港元）若收回，扣除成本后也将纳入计划资产。
认购事项方面，公司与Kyosei-Bank Co., Ltd.（简称“投资银行”）订立协议，向其发行5.308亿股认购股份，每股0.1772港元，总代价9406万港元；同时发行1.6094亿港元可换股债券，换股价同样为0.1772港元，到期日为发行后第三年。认购事项所得款项净额约2.2亿港元，其中1.6亿港元用于现金代价，不超过2500万港元支付重组费用，剩余约3500万港元作为营运资金。
由于投资银行认购后将持有公司约81.79%股权，触发强制要约义务，公司申请清洗豁免，需独立股东批准。此外，公司还涉及两项特别交易：一是向中森集团控股等股东债权人结算债务（计划特别交易），二是与林绍良订立清偿契据，以债权人回收率计算清偿约3779万港元债务（林先生特别交易）。
股东特别大会将于2026年5月18日上午10时举行，股东需在2026年5月11日下午4时30分前完成股份过户登记，方可出席投票。代表委任表格须于5月16日上午10时前交回香港中央证券登记有限公司。
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