异动解读 | 马斯克公开感谢供货，AI资本开支驱动，美光科技盘中大涨5.05%

美光科技(MU)今日盘中强势拉升，涨幅扩大至5.05%，领涨半导体存储板块。在美股三大指数整体承压的背景下，该股逆势走高，成为市场焦点。

消息面上，特斯拉CEO马斯克在最新财报电话会议上罕见公开感谢美光科技，称其近期向特斯拉分配了数量"非常可观"的存储芯片，且供货条件"非常合理"。马斯克补充称，当前内存市场供应紧张，特斯拉仍依赖外部存储供应。这一表态进一步验证了存储芯片供需偏紧格局，对美光构成直接利好。

此外，谷歌与特斯拉最新财报披露的巨额AI资本开支计划，成为推动存储芯片股上涨的核心逻辑。谷歌将全年资本支出大幅上调至近2000亿美元，特斯拉全年资本支出预计超过250亿美元。市场普遍认为，AI服务器的部署离不开高带宽内存(HBM)、DRAM和NAND闪存的支撑，科技巨头的持续投入将直接转化为存储芯片制造商的订单增长。在供给端产能有限的情况下，美光科技有望持续享受量价齐升的利好。