1. 9月11日，胜利证券（控股）有限公司（08540）发布公告称，公司已于2026年9月11日（交易时段后）与全资附属公司胜利证券有限公司（配售代理）签订配售协议，按每股4.25港元的配售价，向不少于六名独立承配人配售最多14,120,000股新股。
2. 若本次配售股份悉数发行，占公告日已发行股本约6.63%；扩大后股本占比约6.22%。配售价4.25港元较2026年9月11日收市价4.37港元折让约2.75%，亦较紧接该日之前五个交易日平均收市价4.376港元折让约2.88%。
3. 全数配售后，公司可募集总金额约60.01百万元，扣除3%配售佣金及其他开支后，预计净募集资金约57.66百万元，对应每股净配售价约4.08港元。
4. 资金用途： • 约20.18百万元（占净额35%）用于拓展区域市场，特别是在亚洲不同司法辖区申请牌照； • 约17.30百万元（占净额30%）用于扩大保证金贷款资本配置； • 约10.38百万元（占净额18%）用于投资信息科技基础设施，包括采用及开发AI驱动工具和网络安全系统升级； • 约9.80百万元（占净额17%）用于进行选择性战略投资。
5. 配售股份将根据股东于2026年6月4日股东周年大会授出的发行一般授权下发行，无需另行取得股东批准。公司将向联交所申请配售股份上市及买卖。
6. 配售完成须满足上市委员会批准配售股份上市及买卖等先决条件，并计划在所有条件达成后两个营业日内完成，最迟在2026年10月2日或双方书面协定的其他日期前达成；否则配售协议终止。
7. 新股自完成日起将设18个月禁售期，承配人未经公司书面同意不得处分相关股份。
8. 配售前后公司股权结构如下：截至公告日期，公司已发行股份2.1298亿股；若配售完成，总股本将增至2.2709亿股。其中，大股东高鹃持股比例将由50.61%摊薄至47.47%；新增承配人合计持股约6.22%。
9. 公司过去12个月未进行任何股本集资活动。
10. 公司提醒股东及潜在投资者，配售事项仍有不确定性，买卖公司证券时应审慎行事。
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