11月4日，天誉置业（00059，清盘中）与Lion Wealth Management Limited（下称「Lion Wealth」）联合公布重组协议及配套融资安排，计划通过资本重组、定向增发、收购及债权人计划等举措，为公司复牌及债务重组奠定基础。交易尚待股东、法院及监管机构批准，股份自2025年4月1日起的停牌状态维持不变。以下为重组方案主要内容：
一、资本重组 1. 每300股已发行及未发行现有股份合并为1股面值1.00港元的合并股份。 2. 随后进行股本削减，将已发行合併股份面值由每股1.00港元降至0.10港元，产生约2,533.90万港元拨入实缴盈余账。 3. 再把未发行合併股份拆细为面值0.10港元的新股份。重组后法定股本维持3亿港元，分为30亿股新股份。
二、定向增发 1. Lion Wealth将按每股不超过0.2368港元认购211,158,277股新股份，认购总价5,000万港元。 2. 付款方式：2,400万港元现金；以及资本化2,300万港元交易贷款及300万港元独家代价。 3. 该等认购股份占资本重组、认购及债权人计划完成后扩大的已发行股本约75.00%。
三、债权人计划 1. 预计向已获接纳申索的债权人配发42,231,656股新股份（占扩股后约15.00%）。 2. 债权人可选择： • 股权选项——按同等比例获配上述计划股份； • 现金选项——由配售代理按每股0.7104港元配售计划股份并将所得款项分派。 3. 配售代理鼎成证券有限公司承诺包销未能配售的计划股份。
四、融资与收购 1. Lion Wealth已于2026年7月9日向公司提供总额2,300万港元免息交易贷款；截至公告日已预支850万港元。 2. 倘重组完成，该贷款及300万港元独家代价将与认购价一并资本化；若重组未成，已提取贷款将列为无抵押普通债务。 3. 依据合作协议，Lion Wealth将支付700万港元或指示公司向广州盈康配发11,261,774股新股份（占扩股后约4.00%），以解除广州誉创及广州天誉股权及担保的质押。 4. 另拟以人民币202万元（约2.21百万港元）收购广州誉创1%股权，完成后，广州誉创及广州天誉将成为公司全资子公司。
五、控股权及清洗豁免 1. 交易完成后，Lion Wealth、其最終实益拥有人汪春宁及一致行动人士将持有约75.00%（或因支付700万港元而为约71.00%）的扩股后股份。 2. Lion Wealth已依据收购守则规则26豁免注释1向证监会申请清洗豁免；该豁免须获独立股东在特别大会以不少于75%票数通过等条件方可生效。
六、重组条件与时间表 重组需满足香港高等法院认许、债权人及独立股东批准、联交所同意恢复交易等多项前提。公司计划于公告日起21日内寄发相关通函及召开股东特别大会。
七、停牌状态 天誉置业自2025年4月1日停牌至今，直至满足全部复牌指引并获联交所批准后方可恢复买卖。公司将适时发布进一步进展。
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