中国同辐（01763）拟公开发行5亿元科创公司债 用于补充流动资金

2026年9月2日，中国同辐股份有限公司（01763）披露《中国同辐股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》，明确本期债券的核心条款及资金用途。

—— 发行规模与期限 本期债券为面向专业机构投资者的固定利率品种，拟发行金额不超过5亿元，期限3年。票面利率将通过网下询价簿记结果由公司与主承销商协商确定。债券面值为100元，按面值平价发行，起息日为2026年9月7日，到期日为2029年9月7日，到期一次性兑付本金。

—— 募集资金用途 扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充公司日常生产经营所需流动资金。资金使用期间，如需调整用途，须经债券持有人会议审议通过并信息披露。

—— 信用评级与增信安排 中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体评级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券不单独评级；债券为无担保债券，公司已设置资信维持承诺及违约救济措施。

—— 偿债与风险提示 募集说明书披露，截至2026年6月末，公司资产负债率为48.09%，流动比率1.80。报告期内，公司现金流量净额为6,492.58万元；全部债务余额为293,539.12万元，占资本总额26.02%。公司提示，流动负债占比高、在建工程规模较大及应收账款余额较高等因素可能对短期偿债能力构成一定压力。

—— 发行与上市安排 主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司。发行结束后，公司将申请本期债券在上海证券交易所上市流通，并计划同步申请通用质押式回购资格。

—— 信息披露与投资者保护 公司将依据《公司债券发行与交易管理办法》及上海证券交易所相关规则，及时、公平地履行信息披露义务；债券持有人如有需要可通过债券持有人会议维护自身权益。

本期债券的详细条款、风险因素及投资者保护机制已载明于正式募集说明书，投资者可登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。