9月20日,威华达控股有限公司(00622.HK)公告称,公司已与Nova Scope Ventures Limited签署买卖协议,将以31.86亿港元收购Apex Realm Ventures Limited(下称“目标公司”)全部已发行股本。交易对价将以每股2.70港元发行1,180,000,000股代价股份支付。
本次代价股份占公司现有已发行股本约16.99%,占经配发及发行后已发行股本约14.53%。代价股份将根据现有一般授权配发,无须再经股东大会批准。发行价2.70港元较9月18日收市价3.010港元折让约10.30%,较前五个交易日平均收市价3.045港元折让约11.33%,较2026年6月30日每股综合资产净值0.62港元溢价约335.48%。
交易完成后,卖方及一致行动人士的持股比例将升至14.53%,成为公司主要股东。根据协议,自完成日起两年内,卖方所持代价股份将被锁定,不得出售。
目标公司通过境外及境内控股结构合计持有特斯联(上海)智能科技有限公司约49.60%间接权益。独立估值师北京邁創資產評估有限公司出具的估值报告显示,截至2026年6月30日,特斯联(上海)智能科技有限公司100%股权估值约104.90亿元(折合10,489,900,000港元),据此目标公司100%股权估值约52.03亿元(5,202,900,000港元)。
财务数据显示,特斯联(上海)智能科技有限公司2024年度和2025年度分别实现收益人民币112.3百万元和人民币239.4百万元,同期分别录得除税后亏损人民币1.015亿元及人民币8,430万元;对应资产净额分别为人民币13.125亿元及人民币12.282亿元。
威华达控股表示,看好全球及中国人工智能与算力基础设施的长期增长潜力,本次收购将使公司通过长期重大股权投资深度参与该高增长领域,预计可为现有金融服务业务带来协同,并提升集团技术实力。
根据香港联交所《上市规则》第14章,本次交易的最高适用百分比率超过5%但低于25%,构成须予披露交易,须履行相关披露及申报程序。交易完成须满足包括联交所批准代价股份上市及买卖等前提条件,截止日期为2027年3月31日。
目前,威华达控股已发行股份为6,943,483,326股;交易完成并发行代价股份后,公司总股本将增至8,123,483,326股。公司提醒股东及潜在投资者,交易尚待先决条件达成或获豁免方可完成,相关证券买卖需保持审慎。
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