汇成国际控股（01146）发布公告称，公司于2026年5月26日交易时段后与认购人订立股份认购协议，拟按每股0.10港元的价格向认购人发行1亿股新股份，总现金代价1000万元。该交易构成关连交易，需独立股东批准，同时公司将申请清洗豁免以避免触发强制全面要约义务。
根据公告，认购股份占公司现有已发行股本约2.90%，发行完成后将占扩大后股本约2.82%。认购价较协议日收盘价0.053港元溢价约88.7%，较前五个交易日平均收盘价0.0516港元溢价约93.8%，较前三十个交易日平均收盘价0.0519港元溢价约92.7%，较前六十个交易日平均收盘价0.0469港元溢价约113.2%，但较截至2025年12月31日经审核每股资产净值0.2863港元折让约65.1%。公司表示，定价经双方公平磋商，考虑了股价近期表现、流动性、业务前景及市场状况等因素。
认购人为公司主席兼行政总裁张永力之女儿，属于关连人士。截至公告日期，认购人及其一致行动人士（排除第6类推定一致行动人士）持有公司29.76%股权，交易完成后持股比例将增至31.74%；若包含第6类推定一致行动人士，完成后持股比例将达49.94%。根据收购守则，若未获清洗豁免，该交易将触发认购人提出强制全面要约的义务，因此公司将向执行人员申请清洗豁免，豁免需独立股东在特别大会上以至少75%赞成票通过。
交易完成需满足多项先决条件，包括独立股东批准（股份认购事项需超50%赞成票，清洗豁免需至少75%赞成票）、联交所批准认购股份上市、执行人员授予清洗豁免等，所有条件需在2026年12月31日前达成，否则协议将终止。
所得款项净额预计约904万元，其中50%将用于探索业务发展及投资机会，50%用于补充营运现金流及支持股息派发。公司表示，集团近年业绩欠佳，2025年录得股东应占亏损9344.3万元，营运现金流出2720万元，此次融资将补充现金资源，支持业务转型及投资。
公告显示，公司已成立独立董事会委员会，并委任独立财务顾问，就交易及清洗豁免向独立股东提供意见。股东特别大会将以投票方式表决相关议案，通函预计于公告发布后15个营业日内或21日内（以较早者为准）寄发。
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