2026年7月15日，中国长白山国际控股有限公司（00989，简称“中国长白山国际”）与广泽集团（香港）有限公司（下称“广泽集团香港”）联合公告，双方已签订重组框架协议，公司将通过“股份认购＋债务重组计划”（下称“计划”）实施综合重组，并在完成后触发无条件强制性现金要约。
本次重组包括两大核心环节：
1. 股份认购 • 广泽集团香港拟以每股0.15港元的价格，认购2.60亿股新股，认购总价3,900万港元。 • 该笔款项将以抵销双方此前签订的融资协议项下未偿还款项方式支付。 • 认购股份占经扩大发行后股本4.85%，完成后将获联交所批准上市及买卖。
2. 债务重组计划 • 公司将向计划公司一次性配发及发行47.42453691亿股计划股份，发行价同为每股0.15港元，用以清偿预期总额约7.11368054亿港元的计划申索。 • 计划须获法院批准，并在逾50%且所代表投票申索价值不少于75%的计划债权人赞成后方可生效。 • 计划股份将由计划公司以信托形式持有，待申索最终裁定及要约截止后，按比例分派给各计划债权人。
股权结构与要约安排 • 目前，一致行动人士集团合计持股30.20%（1.08767181亿股）。 • 重组完成后，广泽集团香港和家译投资有限公司（“家译”）持股将分别增至22.23059293亿股（41.46%）及8.18147911亿股（15.26%）；一致行动人士集团总持股比例将升至57.07%。 • 该比例触发《收购守则》第26.1条要求，广泽集团香港将通过德林证券（香港）有限公司以每股0.15港元向其余2.51414759亿股股份提出无条件强制性现金要约；要约总代价约3,7700万港元。德林证券将提供最高4,0000万港元融资，确保要约资金充足。
资金用途 认购所得3,900万港元中，约1,000万港元用于实施重组的相关费用，约1,000万港元用于物业发展及投资业务，其余资金用作营运资金。
财务背景 截至2026年3月31日，公司录得溢利人民币1.222亿元，而2025财政年度曾亏损人民币8.529亿元；同期净负债约人民币4.895亿元，现金及现金等价物约人民币4,200万元，流动负债净额约人民币4.815亿元。
审批与时间表 公司将于2026年8月5日或之前寄发通函，并召开股东特别大会，审议重组框架协议、特定授权、计划、认购事项及特别交易等。要约相关综合文件拟在完成后按《收购守则》要求发出，若需延长寄发期限，将向证监会申请豁免。
独立意见安排 1. 董事会已成立独立董事委员会，由3名独立非执行董事组成，就重组及相关交易向独立股东提供意见。 2. TC独立董事委员会由4名无涉要约及特别交易的非执行董事组成，就要约及特别交易事宜向独立股东作出建议。 3. 雋汇国际金融有限公司获聘为独立财务顾问，将分别就重组、特定授权、计划、认购及要约出具独立意见。
公司提醒，重组及要约尚需满足多项先决条件，股东及潜在投资者交易公司股份时须保持审慎。
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