上市与发行概况 丹诺医药（苏州）股份有限公司（TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited）完成全球发售，共发行8,856,000股H股，每股发售价75.70港元，预计5月22日登陆香港联交所主板；按发售价计，公司预计总募资约6.70亿港元，扣除相关费用后净筹资金约5.98亿港元。上市后公司已发行股本将增至52,328,926股。
香港发售情况 • 有效申请数目：275,978份 • 受理申请数目：16,562份 • 认购水平：9,015.11倍 • 最终分配：828,100股，占全球发售9.35% • 未触发回补机制，亦无延迟交付安排。
国际发售情况 • 承配人数：81名 • 认购倍数：9.24倍 • 最终配发：8,027,900股，占全球发售90.65% • 国际发售无超额分配，超额配股权未获行使。
基石投资者 公司引入5名基石投资者，合共认购3,082,450股，约占本次发售股份34.81%，占上市后已发行股本5.89%。 1. AMR Action Fund, L.P.──1,520,000股 2. AMR Action Fund, SCSp──527,600股 3. 华圆管理咨询（香港）有限公司──620,850股 4. 东方资产管理（香港）有限公司──310,500股 5. 骏昇环球有限公司──103,500股 上述基石投资者自上市日起计需遵守六个月禁售期，至2026年11月21日方可解除。公告披露，剔除基石份额后，公司H股自由流通量约占已发行股本73.06%，符合《上市规则》第19A.13C(1)(a)要求。
股权与配售集中度 • 最大单一承配人获配2,047,600股，占发售股份23.12%，上市后持股9.89%。 • 前10名承配人合计获配6,618,100股，占发售74.73%，上市后持股23.70%。 • 公告强调，股权高度集中或导致股价因少量交易出现大幅波动，投资者须审慎。
中介团队 中信里昂证券有限公司为联席保荐人、整体协调人及联席全球协调人，并担任本次稳定价格操作人。
上市安排 • 股票名称：丹诺医药-B • 股票代码：06872 • 交易所：香港联合交易所有限公司主板 • 每手买卖单位：50股 • 预期上市时间：2026年5月22日（星期五）
合规与风险提示 1. 发售量调整权仅获部分行使，公司已额外发行575,450股并全部配入国际发售。 2. 由于并无超额分配，稳定价格操作人将不会在稳定价格期间（上市日起30日内）采取稳定价格行动。 3. 联席保荐人及整体协调人有权在上市前因包销协议所载原因终止全球发售。 4. 本公告所载信息不构成美国或其他司法管辖区之要约、招揽或出售建议；发售股份未经美国证券法注册，不得在美国境内发售或出售。 5. 公司确认上市时至少300名H股股东，且首三大公眾股东持股不超过50%，符合香港上市规则有关公众持股量及股权分散的全部要求。
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