2026年10月23日，海通恒信国际融资租赁股份有限公司（01905）与要约人上海国际集团有限公司联合发布公告：
1. 要约结构 • 内资股要约人上海国有资产经营有限公司将按每股人民币1.85元，收购1,244,831,880股内资股，占已发行内资股约51.00%、已发行股份约15.12%。 • H股要约人上海国际集团（香港）有限公司将按每股2.16港元，收购2,955,171,120股H股，占已发行H股约51.00%、已发行股份约35.88%。 • 要约价均不作提高。
2. 资金安排与总代价 • 若上述股份全部获接纳，内资股部分要约总代价为23.03亿元人民币；H股部分要约总代价为63.83亿港元。 • 内资股要约代价由上海国际集团及其附属公司内部资源支付；H股要约代价由融资及/或内部资源支付。要约人联席财务顾问信纳要约人拥有充足财务资源。
3. 要约条件 • 两项部分要约须取得中国国家发展和改革委员会、商务部、国家外汇管理局、上海市国资委、上海市地方金融管理局及中国证监会（如适用）的备案或批准，并须达到收购守则规定的接纳比例及独立股东批准。 • 条件如未于2027年6月23日前满足，要约将不会作出。
4. 公司股权概况 公告日海通恒信已发行股份8,235,300,000股，其内资股2,440,846,824股（29.64%），H股5,794,453,176股（70.36%）。
5. 停复牌安排 公司H股及两期在联交所上市的人民币票据已于2026年10月5日09:00起停牌，已向联交所申请自2026年10月26日09:00起复牌。
6. 后续事项 • 公司将于21日内（或获监管延长期限内）寄发包含要约条款、独立董事委员会意见及独立财务顾问意见的综合文件。 • 要约人表示完成要约后拟维持海通恒信H股于联交所的上市地位。
7. 风险提示 部分要约能否作出及成为无条件，尚取决于先决条件与接纳条件是否达成；股东及潜在投资者买卖股份时需审慎并咨询专业顾问。
精彩评论