中国国际金融股份有限公司（03908，下称“中金公司”）9月8日在香港交易所发布海外监管公告称，其2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）将于9月9日起启动网下利率询价，本期拟发行总额不超过60亿元，系800亿元注册额度下的首期产品。
本期债券分为两个品种，合计发行规模不超过60亿元：品种一期限6年，设定在第3年末投资者回售选择权；品种二期限8年，设定在第5年末投资者回售选择权。
利率方面，品种一票面利率询价区间为1.10%—2.10%，品种二为1.20%—2.20%。最终票面利率将依据9月9日网下簿记建档结果确定，并于当日公告。债券面值100元，按面值平价发行，起息日为2026年9月11日，按年付息。
本期债券及发行人主体信用等级均获中诚信国际评定为AAA。中金公司披露，截至2026年3月31日，公司合并口径净资产为1,379.21亿元；2023—2025年三年平均可分配利润为72.14亿元，满足《证券法》关于“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息”的要求。募集资金扣除发行费用后，拟全部用于置换公司债券本金和补充流动资金。
本期债券由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人；华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为联席主承销商。本期债券将通过上海证券交易所信用债集中簿记建档系统面向专业机构投资者网下发行，普通投资者及专业个人投资者不得参与认购。
根据公告，若市场或监管环境出现重大变化，发行人及主承销商可对发行时间安排进行调整并及时公告。
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