劲方医药科技(上海)股份有限公司(股票代码:02595,股票简称:劲方医药-B)7月15日公告,已于2026年7月14日(交易时段后)与摩根士丹利亚洲有限公司及中信里昂证券有限公司签署配售协议,拟按每股34.69港元向不少于六名承配人配售1,360万股新H股。
本次配售股份数占公告日已发行H股4.02%,占已发行股份总数3.67%;配售完成后,分别占扩大后已发行H股3.87%、已发行股份总数3.54%。配售股份面值合计人民币136万元。
配售价34.69港元,较2026年7月14日收市价38.42港元折让9.71%,亦较该日前五个交易日平均收市价35.94港元折让3.49%。扣除相关费用后,预计本次配售净筹约4.67亿港元,对应每股净发行价约34.33港元。
配售将依据2026年5月11日股东大会授予的“一般授权”进行,无需另行股东批准;交割预计于2026年7月17日完成,前提是香港联交所批准配售股份上市及买卖。配售完成后,公司已发行股本将由3.70亿股增至3.84亿股。
募资用途方面: 1. 约75%(3.50亿港元)用于推进核心RAS抑制剂及其他创新疗法研发,其中: • 约40%(1.87亿港元)用于GFH276临床开发; • 约25%(1.17亿港元)用于GFS202A临床开发; • 约10%(0.47亿港元)用于其他候选产品(含GFS784、GFH946及ADC平台FAScon相关分子)IND申报。 2. 约15%(0.70亿港元)用于技术平台升级,包括ADC平台FAScon的优化及全球专利布局。 3. 约10%(0.47亿港元)补充营运资金及其他一般企业用途。
截至2026年6月30日,公司在2025年9月全球发售所募得的19.31亿港元净额中已使用约3.19亿港元,占16.52%,剩余16.12亿港元仍将按既定计划推进核心产品GFH925、GFH375及其他在研项目。
公司董事会表示,本次配售有助于扩大股东基础、提升资本实力,并为公司后续研发及运营提供资金支持。
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