10月6日，靛蓝星控股有限公司（08373，以下简称“靛蓝星”）公告称，公司已于2026年10月6日（联交所交易时段后）与红日资本有限公司（下称“红日”）签订和解契据，拟以发行股份形式全额偿还对红日合计1,543,967.57港元的专业服务费及垫付款项。
• 发行安排：靛蓝星将按每股0.7335港元的发行价，向红日定向配发2,105,000股新股份（“和解股份”），合计面值210,500港元（每股面值0.10港元）。发行价较2026年10月6日收市价0.9150港元折让约19.84%，较此前连续五个交易日平均收市价0.8930港元折让约17.86%。
• 股权稀释：和解股份相当于靛蓝星现有已发行股份约4.03%，配发后公司总股本由52,250,000股增至54,355,000股，红日持股比例由0.68%增至4.53%；控股股东炘尧持股将由61.18%稀释至58.81%。
• 授权情况：本次发行将动用公司2026年5月20日股东周年大会授予的8,000,000股一般发行授权。截至公告日，该授权已使用800,000股；本次发行后累计动用2,905,000股，剩余额度5,095,000股。交易无需进一步股东批准，尚待联交所上市委员会批准和解股份上市。
• 锁定期：红日承诺自完成日起三个月内，除符合适用法律法规及GEM上市规则规定外，不得处置任何和解股份或相关权益，除非事先获得靛蓝星书面同意。
• 交易目的：靛蓝星表示，本集团在新加坡的钢筋混凝土业务与香港的手机及配件贸易业务资金需求较大。本次以股代偿可保留营运资金、提升流动性、避免新增债务，并使服务提供方与公司利益更趋一致。
• 近12个月类似交易： 1. 2026年7月27日，靛蓝星以每股0.6352港元向红日发行800,000股新股，抵偿专业费用508,144.75港元。 2. 2026年7月30日，公司与炘尧签署资本化协议，以每股0.6502港元发行11,450,000股新股，抵偿本金7,444,800港元；该等股份已于9月25日发行。
公司提醒，债务资本化仍须获得联交所上市委员会批准和解股份上市及买卖，交易或存在变数。公司亦提示股东及潜在投资者在买卖公司股份时需保持审慎。
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