■ 公司概况 该公司于开曼群岛注册成立，主要业务聚焦空间设计及可视化软件技术，涵盖2D/3D建模、VR/AR与AI生成等领域，应用场景遍及住宅、商业与工业设计等市场。公司核心团队自2011年前后便开始筹备相关业务，并于2013年完成境外注册架构搭建，以便后续开展国际化运营。本次全球发售完成后，公司预计于2026年4月17日在港交所挂牌交易。
■ 行业概况 公司所处行业属于通用设计及可视化软件细分领域，包括建筑信息建模、实时渲染、AI生成设计等技术方向。全球及中国市场对空间设计及可视化需求持续增长，受AI、大数据与VR/AR等技术迭代推动，数字化、云端化的行业趋势日益显著。主要企业通过技术升级和产品多样化赢得市场份额，竞争格局正向集中化演进。
■ 财务概况 根据公告的备考资料，截至2025年12月31日，集团处于净负债状态。全球发售完成后，公司经调整后综合有形资产净值将得到相应改善。相关财务数据仅作示例性演算，旨在帮助投资者了解发行股份对公司资产结构可能产生的影响，具体结果以实际发行后公布为准。
■ 基石投资者 公司已与九家基石投资者订立基石投资协议，合计拟投资约58,000,000美元，并承诺自上市日期起六个月内不出售所认购的发售股份。基石投资者包括泰康人寿、阳光人寿、赣榆基金、Redwood、Mirae Asset Securities、霖松资本、Hesai HK、国赢香港及华誉建筑等，各方均未在协议中获赋予额外董事委任或特别权利。
■ 筹资用途 本次全球发售的股份数目为160,619,000股，其中香港公开发售16,062,000股，国际发售144,557,000股（视超额配股权行使与否而定），每股发售价为7.62港元。公司预计募资净额约10.24亿港元，主要用于： • 提升品牌知名度与海外市场推广（约24.2%） • 进一步拓展市场规模与渠道（约5.8%） • 增强现有产品功能并开发新产品（约20.0%） • 加大AI及AIGC相关技术投入（约10.0%） • 建设或升级电商平台生态（约5.0%） 其余资金将用于支持公司在全球范围内的业务布局、技术及服务器扩容，以及营运资金与一般企业用途。未动用的资金将按监管要求存放或以短期投资方式保管，以灵活应对后续项目推进需要。
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