远东发展（00035）公告称，公司连同附属公司与AMTD IDEA Group就此前公布的英国办公楼、酒店及市政厅三项资产出售协议签署变更契据，对交易结构、对价及结算方式作出重大调整。交易现已完成酒店及市政厅物业公司股权转让，办公楼物业公司股权将在变更契据日起第45日内完成交割。\n\n— 交易对价下调并重组 —\n1. 办公楼出售对价由原18,000,000英镑下调至约12,309,000英镑，涵盖办公楼物业公司股权及其贷款偿还；\n2. 调整后三项交易合计总对价约59,509,000英镑（折合约6.27亿港元），其中市政厅交易对价24,544,000英镑、酒店交易对价22,656,000英镑保持不变；\n3. 原本“现金+集团对买方定期贷款”模式改为“现金+AMTD Digital普通A股（以1.70美元/ADS计价）”结算；\n4. 预付款及首期现金支付约4,684万英镑，递延现金仅剩5,000,000英镑，较原方案显著减少未来回款周期。\n\n— AMTD股份补偿机制 —\n• 远东发展及其子公司将按上述定价取得共计10,600,000股AMTD Digital美国存托股份（ADS，对应普通A股），相当于AMTD Digital经全面摊薄后约5.11%股权；\n• 若未来两年内出售该等ADS的总对价低于原发行价或市价，买方须以新增AMTD股份补偿差额；\n• 当ADS价格连续180日低于1美元/股时，远东发展有权要求以AMTD股份原发行价等值取得相关物业公司股权作为保障。\n\n— 财务影响及用途 —\n• 远东发展预计本次交易可带来约2,572.1万英镑（约2.71亿港元）的处置收益；\n• 交易完成后，上述三家英国物业相关公司将不再并表；\n• 交易扣除费用后预计可得净现金约5,139万英镑（约5.41亿港元），公司计划用于一般运营资金及偿还债务。\n\n— 其他安排 —\n• CEL就酒店业务向买方提供两年期5%至6%溢利担保；\n• 买方同意以酒店物业为抵押并提供连带担保，确保合同项下现金支付及AMTD股份发行义务；\n• 若香港联交所批准采用“其他规模测试”，三项交易将构成须予披露交易；否则将被视为主要交易，惟已获持股约55.56%的控股股东书面批准，无需召开股东大会。\n\n远东发展表示，出售英国非核心资产、提升预付现金比例并引入可流通的AMTD Digital股份，有助于回笼资金、降低集团资产负债率，并符合既定的资产优化与资金周转策略。
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