01 股市
美东时间周二，受AI相关企业强劲业绩提振，以及市场对中东局势缓和的乐观预期推动，三大指数集体收涨，其中道指和标普500指数均创收盘历史新高。
截至收盘，道指涨907.47点，涨幅为1.71%，报54085.88点；纳指涨671.10点，涨幅为2.59%，报26584.99点；标普500指数涨136.01点，涨幅为1.79%，报7736.51点。
投资者受到最新一批AI相关企业财报的鼓舞，包括卡特彼勒和Palantir等公司的业绩缓解了市场对需求疲软的担忧。
本财报季以来，投资者一直密切关注AI相关企业业绩，试图寻找市场巨额AI投资能否获得回报的证据。
与此同时，国际油价和美国国债收益率因市场押注伊朗冲突可能达成协议而下跌，也进一步提振风险资产表现。
卡塔尔官员表示，各方仍在努力推动通过外交途径解决冲突；美国财政部长贝森特则声称，美国与伊朗可能在未来两天内达成重新开放霍尔木兹海峡的协议。
油价大幅回落也降低了市场对于美联储9月会议加息的预期。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，交易员预计美联储9月加息的概率从上一交易日的67.2%下降至56.9%。
经济数据方面，美国6月职位空缺数量下降，主要受到医疗保健和社会援助行业职位减少拖累。
不过，招聘人数增加以及裁员水平较低，表明美国劳动力市场仍保持稳定。
该数据是本周一系列就业市场报告中的首份，市场将重点关注周五公布的美国非农就业报告，以判断劳动力市场未来走势。
【热门股表现】大型科技股多数上涨，英伟达涨2.56%，谷歌涨1.1%，苹果涨1.96%，特斯拉涨1.64%，微软涨1.06%，亚马逊跌2.32%，Meta跌0.39%。
AI软件公司Palantir股价飙升29.5%，创下自2024年2月以来最大单日涨幅。此前，该公司上调全年营收预期，显示AI业务需求持续强劲。
被视为全球工业经济风向标的卡特彼勒股价上涨5.6%。该公司上调全年营收增长指引，原因是AI数据中心建设热潮推动了市场对其发电设备和工程机械的需求增长。
芯片股整体大幅飙升，费城半导体指数暴涨6.6%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。
光通信、存储板块集体上涨，Coherent、迈威尔科技涨超12%，英特尔、闪迪涨超10%，康宁涨超9%，Lumentum、SK海力士涨超8%，美光科技、AMD涨逾7%。
诺和诺德股价跌6%，因市场认为公司最新展望未能达到投资者预期。此前该公司公布的第二季度调整后营业利润高于市场预期，并上调了全年利润和销售预期。
纳斯达克金龙中国指数收跌0.2%。热门中概股里，阿里巴巴涨1.3%，世纪互联涨0.98%，京东跌0.15%，哔哩哔哩跌1.3%，小鹏跌2.6%，新东方跌4.7%。
02 其他市场
国际原油期货结算价收跌超5%。WTI原油期货9月合约结算价跌5.69%，布伦特原油期货10月合约结算价跌5.26%。
随着市场对石油供应风险的担忧有所缓解，原油市场重新被乐观情绪主导。油价回落推动美国债券收益率下降，进而减轻了经济整体压力，并缓解了对股票等风险资产价格的压制。
美国10年期国债收益率从周一的4.70%降至4.62%，低于上周末的4.75%。这一变化对于债券市场而言幅度较为明显，不过仍远高于伊朗战争爆发前的3.97%。
COMEX黄金期货涨1.07%，报4134.2美元/盎司；COMEX白银期货涨3.27%，报59.75美元/盎司。
比特币突破6.4万美元；以太坊波动不大，报1870.19美元。
03 国际宏观
白宫拟延长琼斯法案豁免期，特朗普寻求压低汽油价格
据媒体报道，白宫预计将在未来几天延长《琼斯法案》的豁免期限，这是其为抑制汽油价格所能动用的为数不多的手段之一。此前，美国总统特朗普抨击埃克森美孚和雪佛龙“赚得太多”。目前的豁免措施将于8月16日到期，且已经成为该项目历史上持续时间最长的一次暂停执行《琼斯法案》规定的措施。美国政府数据显示，截至7月底，在过去四个半月中，该豁免措施已被使用近200次。
媒体：白宫不计划公开先进AI模型评估框架细节
据报道，三名了解相关讨论情况的消息人士表示，白宫不计划公开发布其用于评估先进人工智能模型的新框架，相关细节只会向参与该流程的企业提供。未参与该流程的企业、政策制定者、研究人员以及美国盟友将无法了解政府计划如何实施其关键人工智能政策之一。白宫周二与行业代表举行了工作人员层面的会议，讨论最近完成的框架。未受邀参加会议的企业仍不了解该框架的内容，目前也不清楚哪些“可信合作伙伴”将在该框架下获得先进模型的提前访问权限，包括是否有外国政府符合资格。知情人士透露，会议讨论了开源模型，但未进一步透露细节。消息人士补充称，英伟达员工参与了相关会议。
伊朗称与阿曼谈霍尔木兹取得“积极进展”，被曝放弃“双向全控”、首次考虑允许欧洲排雷
据报道，伊朗提出由伊方负责所有驶入霍尔木兹海峡船舶的航行管理，同时保留对驶离该海峡船舶的监督权和必要时的干预权；讨论允许英法、比利时、荷兰等拥有成熟反水雷能力的欧洲国家排雷，这些国家未直接参与对伊军事行动。伊朗称，与阿曼就该海峡谈判的重点是确保航行安全。
美联储票委Paulson：对利率路径持“开放态度”，重点关注核心通胀趋势
FOMC 2026票委、费城联储行长Anna Paulson表示，目前看到两种可能情景：若通胀数据持续改善、通胀预期保持稳定，现行利率水平或已足够"温和限制性"，可在合理时间内将通胀拉回2%目标；但若核心通胀持续顽固高企，则可能意味着当前政策限制力度不足，需要进一步收紧。
美国6月JOLTS职位空缺超预期回落，裁员有限，招聘回升
美国六月职位空缺从5月的754万降至736万，预期为745万。职位空缺的下降主要来自医疗保健、休闲及酒店业、批发贸易和商业服务行业的回落。裁员情况则变化不大，招聘有所增加，主要由医疗保健和建筑行业推动。
04 公司新闻
SpaceX盘后跌超7%，上市后首份财报营收增92%大超预期，星链独撑利润，AI亏损收窄但支出高于预期
二季度，SpaceX EBITDA利润同比增近两倍、较分析师预期高75%；连接业务收入同比增66%、运营利润增79%，星链用户翻倍；航天业务收入同比增29%、运营亏损增扩47%，过去90天完成两次第三代星舰试飞；AI业务收入同比增近250%，运营亏损收窄近18%至12.6亿美元、约为收入一半，较分析师预期低47%，新增云服务合约销售额141亿美元，AI业务资本支出158亿美元、预计此后两季支出规模与此相当；星盾获超60亿美元多年期美国政府合同。
AMD盘后跌超9%，Q2营收、利润均超预期，Q3指引未满足激进投资者预期
AMD Q2营收同比增长50%至115.36亿美元，高于预期的113亿美元，创历史新高。数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，营收占比达58%。预计Q3营收中值130亿美元，高于此前分析师预计的125亿美元，但仍未满足部分激进投资者的期待。AMD盘后一度下跌8%。
Arista盘后涨超11%，Q2业绩超预期，Q3指引再高于预期
公司第二季度业绩同样超过预期，营收达到30.4亿美元，调整后每股收益为1.02美元，分别高于分析师预计的28.2亿美元和每股88美分。公司预计第三季度调整后每股收益将在1.06美元至1.08美元之间，同样高于市场预期的91美分。
Lucid盘后跌超7%，第二季度业绩未达到预期，CEO称将推迟中型车型上市
Lucid第二季度营收4.05亿美元，市场预期4.16亿美元。Lucid首席执行官在接受采访时明确表示，公司备受瞩目的中型平台将不会如市场预期那样在今年年底推出，计划已调整为2027 年下半年。这一调整无疑给观望已久的投资者和行业观察者带来了新的悬念。与此同时，Lucid Group 也正借此机会重新审视其产品路线图，力求在竞争激烈的电动车市场中稳步前行。
zHBM！三星公布全新3D内存路线图，力争在AI技术领域取得领先
三星在一份声明中表示，这一名为zHBM的新系统将高带宽内存垂直堆叠在AI加速器之上，其性能约为下一代HBM5的八倍。作为成为AI时代端到端基础设施提供商努力的一部分，三星还推出了其他新技术，包括zNAND-O和V10 BV-NAND架构。
诺和诺德大跌！上调业绩指引，但核心药品Wegovy销售不及预期
诺和诺德上调全年展望，今年销售额和利润的最大降幅可能为6%，此前预测降幅可能高达12%。Q2 Wegovy药片销售额为32.2亿丹麦克朗，低于预期的32.7亿克朗。Wegovy被认为是现代肥胖症药物中最成功的新品之一，市场对其寄予厚望，其销售不及预期推动诺和诺德ADR美股盘中下跌7%。
苹果诉OpenAI升级：苹果申请禁令，要求OpenAI停止使用并归还机密信息
苹果指出："若苹果的商业机密被OpenAI广泛使用并嵌入其产品与运营体系，所造成的损害将无法挽回。"OpenAI表示，苹果的申请基于虚假信息，没有窃取任何商业机密。听证会将于10月1日举行。
Anthropic再豪掷100亿美元锁定算力，英伟达支持的新贵接单
据报道，Anthropic已与英伟达支持的云基础设施初创公司Volta Infra Holdings Ltd.签署一份价值100亿美元的算力采购协议，合同期限为六年。此次合作所涉挪威数据中心拥有133兆瓦的算力容量，并将配备英伟达最新一代Vera Rubin芯片。
黑石拟牵头至多三百六十亿美元债务融资，为Anthropic租用谷歌AI芯片埋单
Anthropic拟通过黑石牵头安排逾360亿美元债务融资，专项支付向谷歌租用AI芯片的费用，规模将超越此前350亿美元的史上最大私人信贷交易。此举延伸了谷歌与Anthropic之间的"资金闭环"——谷歌既是其股权投资方，又是芯片租赁的收款方。
Anthropic再签一百亿美元算力采购协议，合作方为英伟达支持的Volta Infra。挪威数据中心将部署最新Vera Rubin芯片，强化其模型训练资源。
CoreWeave宣布在印尼投资数十亿美元建设三座数据中心。总容量约三百六十兆瓦，服务东南亚AI客户，凸显区域算力需求加速。
卡特彼勒单季营收首破两百亿美元并上调全年指引。建筑机械及数据中心发电设备需求旺盛，股价跳升提振工业板块情绪。
麦当劳二季度每股收益三点三八美元好于预期。北美提价与促销套餐助力同店销售保持正增长，公司将继续以折扣餐吸引消费者。
Cipher Digital转型AI基础设施，首个高算力数据中心提前交付并开始收租。传统挖矿收入下降四成导致季度亏损扩大，但新增德州900兆瓦地块储备强化未来扩张潜力。
今日关注
经济数据方面，美国7月ADP就业人数、美国7月ISM非制造业PMI将公布。
16:00 欧元区7月服务业PMI终值
16:30 英国7月服务业PMI终值
20:15 美国7月ADP就业人数(万人)
21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国7月ISM非制造业PMI
22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存(万桶)
财报方面，Circle、GlobalFoundries、礼来、迪士尼盘前发布财报，闪迪、西部数据、西方石油、Applovin、IonQ Inc、Figma Inc盘后发布财报。
---
资料来源 ：公开市场数据
免责声明 ：本内容仅供参考，不构成任何投资建议。
精彩评论