德合集团刊发联合综合要约文件 获提每股0.375港元无条件现金要约

德合集团控股有限公司与要约人Grand Junction Intelligence Co., Limited于2026年9月24日联合刊发综合要约及回应文件，正式披露由八方金融有限公司及结好证券有限公司代表要约人提出的强制性无条件现金要约全部条款。

本次要约的触发背景为，要约人连同其一致行动人士STFV Limited早前已完成收购德合集团合共6亿股股份，占德合集团已发行总股本的75%，根据香港《公司收购及合并守则》第26.1条规定，要约人需就此向全体独立股东发起全面现金要约。本次要约标的为德合集团全部已发行股份中，要约人及其一致行动人士未持有及未约定收购的剩余2亿股股份，要约对价为每股现金0.375港元，要约无需以接获指定最低数量股份作为生效条件。

本次要约项下最高应付总现金代价为7500万港元，要约人已确认本次要约价为最终定价，后续不会上调。要约价较德合集团2025年12月31日的每股经审核综合资产净值0.286港元溢价约31.12%，较2026年6月30日的每股未经审核综合资产净值约0.299港元溢价约25.42%。要约人确认已拥有足够财务资源，可全额履行要约获悉数接纳时的付款义务。

本次要约自2026年9月24日起正式开始接纳，接纳截止时间为2026年10月15日下午四时正，倘要约人根据收购守则规定向证监会执行人员申请并获同意延长或修订要约，将与德合集团联合另行发布公告告知股东相关调整。所有有效接纳要约的相关款项，将在过户登记处卓佳证券登记有限公司收妥全部完整有效的接纳文件后，不迟于7个营业日以平邮方式寄发给对应股东。

德合集团设立的独立董事委员会经审阅要约条款，并参考独立财务顾问格理昂资本有限公司出具的专业意见，认为本次要约对独立股东而言属于公平合理范畴，向全体独立股东作出接纳要约的推荐建议。同时提示有意接纳要约的股东，需在要约存续期间密切关注股份市价及交投情况。

要约人披露，要约截止后将长期维持德合集团现有香港住宅及商业物业装修、维修保养主营业务的正常运营，无意对现有日常经营作出重大调整，也不会在日常业务流程之外重新部署或处置集团资产。要约人后续将对集团现有业务及财务状况开展全面审视，同步挖掘潜在业务发展机遇，保障集团长期运营稳定性。后续要约人将采取相应措施确保德合集团持续符合联交所上市规则要求，维持其上市地位。