2026年8月7日，中显智能齐家控股有限公司(08395)公布，就收购目标公司全部已发行股本签订补充买卖协议，主要修订要点如下：
1. 交易代价 – 最高代价由1.85亿港元上调至2.35亿港元。 – 付款方式分三部分： • 8,500万港元现金，于完成日一次性支付； • 5,000万港元以发行A批代价股份支付，前提是完成日起1年内TGX书面确认与香港黄金交易所已正式协定服务范围； • 余额以发行最多1.25亿股B批代价股份支付，金额根据香港黄金交易所在2027年12月31日前推出核心平台后的12个月收益计算，并设最高上限1亿港元。
2. B批代价股份调节 – 若核心平台延迟至2027年7月1日至12月31日推出，B批代价将下调8.1%； – 如2027年12月31日前仍未推出核心平台，则不发行B批代价股份； – TGX实际收益若低于188,186,000港元，B批代价按比例减少；若高于该收益则按比例增加，但以1亿港元为上限。
3. 股权被稀释时的代价调整 – 若在发行A批或B批代价股份前目标公司于TGX的持股被稀释，将按公式调整A批及B批代价，可能需由卖方补偿。
4. 代价股份规模 – 代价股份最多187,500,000股，发行价0.80港元/股。 – 该等股份占本公告日期已发行股份约11.84%，经配售及发行代价股份后占比约9.73%。
5. 先决条件 – 收购事项完成无需股东批准，但须先完成配售事项并募集不少于9,000万港元净额；如配售未完成，收购将不予进行。
6. 交易目的 – 以调整后的分期及调节安排，确保代价与TGX核心平台的推出时间及实际收益表现挂钩，为公司及股东提供下行保护。
公司提醒，收购事项仍须满足多项先决条件，未必最终完成；投资者需审慎决策。
精彩评论