美国加州圣地亚哥，2026年7月30日（环球新闻通讯社）——LPL金融有限责任公司今日宣布，PacK Financial旗下资深财务顾问Frank Patton与Kimberlee Mott已正式加入Balmville财富集团。这家与LPL金融保持战略协同的财富管理公司，将通过LPL金融的经纪交易商和注册投资顾问平台开展业务。据悉，两位顾问此前任职于Cetera，并共同管理着约1.5亿美元的咨询、经纪及退休计划资产*。
Patton与Mott深耕于肯塔基州列克星敦，合计拥有长达45年的行业经验。他们致力于帮助个人及家庭从容规划并享受退休生活。尽管退休规划始终是其业务的核心，但两人更以构建跨越代际的深厚客户关系而闻名。他们的服务理念，是引导客户做出明智的财务决策，同时助力他们实现为后代留下的财富传承愿景。
PacK Financial团队将其经营哲学凝练为“以财富管理，为生命赋能”。每一次与客户建立关系，他们都从倾听和理解开始——深入洞察客户的目标、价值观和对未来的期许，随后才量身定制个性化的财务策略。日积月累，这些客户关系大多已演变为基于信任、引导和共同承诺的长期伙伴关系，携手帮助众多家庭平稳度过人生的重大转折。
“多年来，我们很多客户早已如同家人。我们有意识地构建了一个社群，”Mott表示，“我们一同庆祝里程碑，陪伴家庭跨越生命变迁，也常常成为几代人的可贵伙伴。这正是我们常说‘欢迎加入PacK’的原因。它不止是一句标语，更是我们期望每位客户都能感受到的温度。”
Patton与Mott还推崇一种协作、基于团队的财富管理模式。通过整合同事们的集体经验与专长，他们力求提供全面的规划与持续一致的服务，确保每位客户都能感受到支持，并始终为未来做好充分准备。
**为何选择LPL与Balmville财富集团**
Patton与Mott之所以选择加盟Balmville财富集团和LPL金融，是看中了其先进的科技平台、丰富的资源网络，以及能够支持其业务长期发展，同时让他们能专注于为客户提供个性化服务的架构。
“这次转型，是对我们未来的投资，以便我们能更好地服务客户的未来，”Patton说道，“随着业务不断壮大，我们需要一个能与我们并肩成长的伙伴。如今，我们获得了规模、技术和支持，这些都能帮助我们持续提供客户应得的高水准服务。这些增强的资源让我们能投入更多时间，去加深关系，为我们所服务的家庭制定周详的财务策略。”
“对我们而言，成功的衡量标准始终是：我们构建的关系，以及为客户生活带来的切实影响，”Mott补充道，“下一步，我们将强化团队协作能力，以更高效的方式服务家庭，并持续提供他们习以为常的个性化指导，同时为他们注入世代相传的额外资源。”
Balmville财富集团董事长兼创始人Michael Vela表示：“Kim和Frank是专业、有条理、睿智且富有同理心的财务专业人士，数十年来始终如一地服务客户。我很高兴欢迎他们加入Balmville财富集团和LPL金融。”
“Frank和Kim的业务，是关系导向型咨询如何在不失人情味的前提下实现进化与扩展的绝佳范例，”LPL金融首席增长官Marc Cohen评价道，“他们通过深思熟虑的规划与真诚关怀，赢得了跨越世代的家庭信任。他们选择加入Balmville财富集团和LPL，将借助更强化的资源、技术与支持，进一步扩大这种影响力。我们很自豪地欢迎他们，并期待为他们下一阶段的成长助力。”
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**关于LPL金融** LPL金融控股公司（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL支持超过32,000名财务顾问及约1,100家金融机构的财富管理业务，为约800万美国人托管并管理着约2.3万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问归属模式、投资解决方案、金融科技工具及业务管理服务，确保顾问和机构拥有经营繁荣业务所需的灵活性，以选择最适合的业务模式、服务和技术资源。欲了解更多信息，请访问www.lpl.com/。
证券和咨询服务由LPL金融有限责任公司（一家注册投资顾问和经纪交易商）提供。FINRA/SIPC会员。PacK Financial、Balmville财富管理与LPL金融是独立实体。
在本通讯中，“财务顾问”和“顾问”一词均指与LPL金融关联的注册代表和/或投资顾问代表。
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*资产价值基于LPL从2025年末获取的资产和持仓详情进行的估算。
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