异动解读｜Lumentum Holdings盘中下跌3.45%，光通信板块延续分化调整

7月7日，Lumentum Holdings盘中下跌3.45%，报708.085美元/股，成交额2.52亿美元。

消息面上，AI光通信板块近期持续分化调整，市场已不再简单交易概念，而是开始区分客户绑定、订单确定性、CPO落地节奏和估值位置，高弹性标的回落压力显著。Lumentum此前曾在6月26日单日跌超7%、7月1日盘前跌超2%、7月3日夜盘再跌超2%，短期波动加剧。尽管英伟达此前向Lumentum投资20亿美元并达成战略协议，但公司当前高市盈率及板块整体估值消化压力仍构成制约。行业内个股普遍承压，Arista Networks跌4.52%，Applied Optoelectronics跌3.28%，诺基亚跌2.52%。

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