从玉智农集团有限公司（00875）8月17日公告，公司已与Funderstone Securities Limited签订配售协议，将按每股0.24港元价格，透过该配售代理以竭力基准向不少于6名独立承配人配售最多139,809,314股新股。配售股份占本公告日期已发行股份总数约20.0%，占配售完成后已发行股份总数约16.7%。
配售股份将根据股东周年大会授予董事的一般授权配发及发行，无需额外股东批准。公司已向联交所申请有关配售股份的上市及买卖。
若配售股份悉数售出，配售事项最高所得款项总额约33.6百万元，扣除最高约280,000港元的0.75%配售佣金及其他相关费用后，预计所得款项净额约32.9百万元。
募集资金用途方面： 1. 约30.0百万元（占净额约91.2%）用于偿还借款； 2. 约2.9百万元（占净额约8.8%）用于一般营运资金，包括薪酬、专业费用及其他管理开支。 如配售股份未能悉数售出，公司将优先以所得款项用于偿还借款。
配售前后股权结构如下（假设期间股本无其他变动，且配售股份悉数配售）： • 于公告日期：已发行股份总数为699,046,571股。 – 林裕豪先生持股266,215,087股，占38.1%； – 公众股东持股432,831,484股，占61.9%。
• 配售完成后：已发行股份总数增至838,855,885股。 – 林裕豪先生持股不变，占31.7%； – 承配人合计持股139,809,314股，占16.7%； – 公众股东持股432,831,484股，占51.6%。
公司强调，配售事项须待先决条件（包括联交所批准配售股份上市及买卖等）获达成后方可完成，配售未必最终进行。股东及潜在投资者在买卖股份时需审慎行事。
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