菊福堂生物控股有限公司（08217）11月3日公告，董事会建议进行股本重组，并按“每持一股经调整股份获发三股供股股份”基准进行非包销供股，拟最多发行1.81亿股供股股份，认购价每股0.32港元，预计可筹集最高约5,800万港元（扣除开支前），净筹约5,570万港元。
股本重组方案包括： 1）股份合并：每五股每股面值0.160港元的现有股份合并为一股每股面值0.800港元的合并股份； 2）减资：合并股份面值由0.800港元降至0.016港元，每股注销0.784港元已缴股本； 3）拆细：未发行合并股份每股0.800港元拆细为五十股每股0.016港元的经调整股份； 4）增加法定股本：法定股本由32,668,352港元增至80,000,000港元，股份总数增至50亿股； 5）减资所得将用于抵销累计亏损，余额（如有）转入可分派储备。
在本公告日，公司法定股本为8,000万港元，已发行股份3.02亿股（面值0.160港元）。若截至股本重组生效日无其他变动，重组后已发行股份将为6,037.2万股（面值0.016港元）。
供股要点如下： • 基准：每持1股经调整股份配发3股供股股份 • 发行数量：最多1.81亿股，面值合共289.79万港元 • 认购价：每股0.32港元，较最后交易日每股理论经调整收市价0.4500港元折让约28.89% • 理论摊薄效应约21.67%，符合GEM上市规则第10.44A条要求
募集资金用途： • 约1,620万港元用于偿还2020年12月2日发行、已到期的1,200万港元债券本金及应计利息（共16,187,836港元）； • 约9,500万港元（注：公告披露为9,500万港元，单位保留不变）用于未来12个月一般企业开支； • 约2,000万港元用于土木工程及装修工程分部（其中500万港元作为履约保函保证金或押金，1,500万港元用于项目营运资金、招募核心人员及采购机械设备）； • 约1,000万港元用于中国健康科技业务分部的供应链及资质升级等。
供股按非包销基准进行，由新确证券有限公司担任配售代理，在接纳截止后以尽力基准配售未获认购及除外股东未售出的供股股份，配售价不低于0.32港元。
由于供股将使已发行股本增幅超过50%，根据GEM上市规则第10.29(1)条，供股须获独立股东在股东特别大会上批准。公司已成立由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，并委聘荣高金融有限公司为独立财务顾问。
根据时间表，股本重组和供股的关键日期如下（如条件获批并生效）： • 股东特别大会：2026年12月9日 • 股本重组生效：2026年12月17日 • 经调整股份开始买卖：2026年12月17日 • 供股章程寄发：2027年2月22日 • 未缴股款供股股份买卖期：2027年2月24日至3月3日 • 供股接纳截止：2027年3月8日 • 未获认购股份配售期：2027年3月15日至3月17日 • 供股结果公布：2027年3月23日 • 供股股份开始买卖：2027年3月25日
公司提醒投资者，股本重组与供股均须满足所列条件方可生效，且供股按非包销基准进行，存在未能实施的风险。投资者在买卖公司证券时需审慎行事。
精彩评论