中国华君集团有限公司（简称“中国华君”）发布公告，拟通过发行新股份进行债务资本化，同时申请清洗豁免，并计划恢复股份买卖。
根据公告，2026年6月21日，中国华君与债权人订立清偿协议，公司将向债权人发行9400万股新股份（“资本化股份”），发行价为每股1港元，以全额清偿公司对债权人的9400万港元债务。该发行需获得股东特别大会批准的特别授权。
公告显示，资本化股份发行后，将占公司现有已发行股本约115.35%，占扩大后已发行股本约53.56%。由于债权人完成后持股比例将达53.56%，根据收购守则，债权人需向执行人员申请清洗豁免，以避免触发强制性全面要约义务。清洗豁免获批需满足两个条件：独立股东在特别大会上就债务资本化及清偿协议等事项投出超50%赞成票，就清洗豁免申请投出至少75%赞成票。
债务资本化的背景为，中国华君原欠华德国际的贷款逾期，华德国际将其中9400万港元债务转让给由李刚全资拥有的债权人。发行价每股1港元，较协议签署前一交易日收盘价1.28港元折让约21.9%，较前五个交易日平均收盘价1.36港元折让约26.5%。
公告指出，债务资本化的完成取决于多项先决条件，包括联交所批准资本化股份上市、独立股东批准相关事项、获得必要机构批准及执行人员授予清洗豁免。若先决条件在2026年12月31日前未满足，清偿协议将自动终止，公司需以现金偿还债务。
股权结构方面，完成后债权人将成为公司控股股东，持股53.56%，原股东持股比例将被摊薄。公司公众持股量将从目前的约23.55%降至约20.61%，低于上市规则要求的最低公众持股比例。中国华君计划在公告日期起一个月内发行新股以恢复公众持股比例。
此外，公司已设立独立董事会委员会，并委任独立财务顾问，就债务资本化、特别授权及清洗豁免向独立股东提供建议。载有详细信息的通函将于2026年7月21日前发送给股东，公司将召开特别股东大会审议相关事项。
中国华君股份自2026年6月22日起暂停交易，公司已申请自2026年7月2日上午九时起恢复股份买卖。
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