比高集团控股有限公司（简称“比高集团”）近日发布联合公告，就国金证券（香港）有限公司代表认购人可能作出的无条件强制性现金要约收购事项进行月度更新，并披露了公司已发行证券的最新变动情况。
公告显示，该潜在收购要约须待建议修訂2025年到期的1900万元无抵押零息可换股债券条款及换股完成后方可作实。目前，相关条件尚未达成，载有建议修訂详情的通函预计将于2026年5月13日或之前寄发。此前，联交所已批准通函及股东特别大会通告，而执行人员已同意将寄发综合文件的最后日期延长至换股后7日或2026年5月31日（以较早者为准）。
关于已发行证券变动，自2026年2月相关联合公告发布以来，公司合共300.95万股购股权获行使，对应发行300.95万股新股份。具体来看，2012年购股权计划下，分别于2月13日、3月11日、4月8日行使22万股、22万股、41.4万股，行使价均为0.84港元；2024年购股权计划下，于4月2日、4月8日分别行使205.29万股、10.26万股，行使价为1.17港元。
截至公告日期，比高集团已发行股份总数为10.89亿股；尚未行使的可换股债券全部转换后可新增6.91亿股股份；另有612.17万份未行使购股权，其中170.8万份来自2012年计划（行使价0.84港元），441.37万份来自2024年计划（行使价1.17港元）。此外，公司无其他未行使认股权证、衍生工具或可换股证券。
财务顾问大有融资有限公司确认，要约人具备充足财务资源履行要约责任，并已于2026年5月5日提供更新财务资源确认书。公告同时披露，因无心之失，原应于购股权行使发行日（2月13日、3月11日、4月2日、4月8日）披露的证券变动信息有所延迟，公司将加强监控确保后续公告按时发布。
公告特别提示，由于换股及相关条件未必达成，潜在收购要约存在不确定性。投资者买卖公司证券时应审慎行事，建议咨询专业顾问。
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