迪诺斯环保(01452)拟向控股股东定向增发约2,433.03万港元 持股比例将升至59.33%

公告速递07-10

2026年7月10日,迪诺斯环保科技控股有限公司(01452)公告,与控股股东兼执行董事赵姝女士(下称“认购人”)签订股份认购协议。公司拟以每股0.1368港元的价格,向认购人定向发行177,853,320股新股,筹资总额24,330,334.18港元(折合约2,433.03万港元)。

本次发行股份数相当于公告日已发行股份592,844,400股的30.00%,发行完成后占扩大后股本的约23.08%。公司将就该批股份向联交所申请上市及买卖。

交易前,认购人及其一致行动人士合计持股279,413,960股,占公司已发行股本47.13%;交易完成后,其持股将增至457,267,280股,占扩大后股本59.33%。因触及香港《公司收购及合并守则》第26.1条规定,认购人已向证监会执行人员申请清洗豁免;该豁免需独立股东特别大会分别以不少于75%及逾50%赞成票通过清洗豁免及股份认购后方可生效。

认购价较2026年7月10日收市价0.164港元折让16.59%;较前五个交易日平均收市价0.153港元折让10.59%;较前30个交易日平均收市价0.162港元折让15.56%;较前60个交易日平均收市价0.146港元折让6.30%;较每股经审核综合资产净值0.2080港元折让34.23%;理论摊薄影响为3.83%。

扣除相关费用后,认购净筹23.33百万港元,拟作以下用途: 1. 20%(约4.665百万港元)用于提升及升级波纹平板式催化剂生产设备; 2. 60%(约14.0百万港元)用于采购脱一氧化碳催化剂核心贵金属及其他原材料; 3. 20%(约4.665百万港元)补充一般营运资金。

根据《上市规则》第14A章,该交易构成关联交易;公司已成立由三名独立非执行董事组成的“关联交易独立董事委员会”,并委聘綽耀资本有限公司为独立财务顾问。

若全部先决条件于2026年9月30日16时前未获满足,认购协议将自动失效。公司计划于现行规则规定期限内向股东寄发包含独立财务顾问意见的通函,并召开股东特别大会审议相关决议。

公司提示股东及潜在投资者在买卖公司证券时应审慎行事。

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