泓盈城市服务4月17日盘后公告,与长沙城市发展集团及五名个人股东签署股份收购协议,拟以4,954.35万元现金收购湖南力唯中天科技发展有限公司全部股权。交易完成后,目标公司将成为泓盈城市服务的全资子公司,其财务业绩并表。
根据协议,对价分五期支付: 1) 完成当日支付70%; 2)–4) 其余15%分三年、以目标公司净利润达成6,550万元、8,000万元及9,450万元的年度承诺为条件,各支付5%; 5) 最后15%与基准日应收债权回收挂钩,当累计回收额超过付款门槛后按比例支付。
业绩保证期为完成后连续36个月。若三年累计实际净利润低于2,400万元,转让方须以现金补偿差额×15%。同时,转让方承诺在业绩期内实现不低于1.5亿元的市场化项目收入,未达标亦需现金补偿。
应收债权净额基准值为1.2427亿元。泓盈城市服务在回收额未达到付款门槛前无义务支付与应收账款挂钩的15%对价;超额回收部分按60%比例向转让方支付激励,但激励总额设有上限。
独立评估师采用资产基础法,确认目标公司截至2025年6月30日股权公允价值为4,954.35万元,与账面值基本持平。
长沙城市发展集团为泓盈城市服务控股股东,本次交易构成关连及须予披露交易。公司将召开临时股东大会,由独立股东表决;控股股东及其关联方将放弃投票。独立董事委员会已成立,华升资本被聘为独立财务顾问。
泓盈城市服务表示,本次并购有助于补强集团在智能城市系统集成、设计施工及运维领域的技术实力,完善城市服务产业链,并加速数字化转型。
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