11月3日，派格生物医药-B（02565）公布，已于2026年11月2日（交易时段后）与麦格理资本股份有限公司签订配售协议，拟通过其独家配售代理以每股2.985港元向不少于六名承配人配售新H股共2,681.3万股。 • 募资规模： – 配售价格为每股2.985港元，与2026年11月2日收市价3.685港元比较折让19.00%；较前五个交易日平均收市价3.697港元折让19.26%。 – 预计配售所得款项总额约8.00亿港元，扣除相关费用后，净募资约7.72亿港元，对应每股净价约2.878港元。 • 股本影响： – 截至公告日，公司已发行股份3.91亿股（其中H股3.86亿股，未上市股份508.91万股）。 – 配售完成后，已发行股份将增至4.18亿股，其中H股增至4.13亿股。 – 配售股份占公告日已发行H股的约6.95%，占已发行股份总数的约6.86%；配售后，新H股占扩大后已发行H股的约6.50%，占扩大后总股本的约6.42%。 • 资金用途（按7,7160万港元净募资计）： 1. 约60%（4.63亿港元）用于推进下一代产品管线的研发及技术平台升级，涵盖PB-2309、APGP6、PB-2312等候选产品，相关资金计划在2027年12月31日前全部使用； 2. 约20%（1.54亿港元）用于偿还现有银行贷款并强化资本结构，同样预计在2027年12月31日前用完； 3. 约20%（1.54亿港元）用于一般公司用途及营运资金，预计于2027年12月31日前全部动用。 • 配售条件： – 需获香港联交所上市批准等条件满足后方可完成； – 预计完成日期为2026年11月3日后第五个营业日或双方商定的其他日期。 – 公司承诺自配售协议日期起至完成后30日内，不经独家配售代理书面同意，不再发行或处置其他股份（配售股份除外）。 • 近12个月内融资记录： – 2025年12月，公司曾以每股58.41港元向不少于六名承配人配售513.6万股H股，募集净额约2.96亿港元。截至2026年9月30日，该笔资金已使用1.95亿港元，余下1.01亿港元计划于2026年底前全部使用。 • 其他信息： – 本次配售将使用股东于2026年6月24日股东周年大会授予的78,218,306股一般性发行授权，无需额外股东批准。 – 配售完成后，公司注册资本及总股本将增至4.17904532亿股，并将相应修订公司章程。 – 公司主营慢性疾病（尤其代谢性疾病）创新疗法的自主研发。 公司提醒，配售能否完成尚取决于配售协议列明的先决条件能否达成或获豁免，投资者在买卖公司证券时需保持谨慎。
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