9月8日，中国国际金融股份有限公司（03908，中金公司）在上海证券交易所网站披露《2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）募集说明书》。本期债券的核心要点如下：
一、发行概况 1. 本期债券注册总额不超过800亿元，本次拟发行规模不超过60亿元，设“品种一”和“品种二”，两品种合计发行总额不超过60亿元。 2. 品种一期限6年，设第3年末投资者回售选择权；品种二期限8年，设第5年末投资者回售选择权；两品种均为固定利率，并附发行人票面利率调整选择权。 3. 债券面值100元，按面值平价发行；信用评级均为AAA，主体评级AAA，评级展望稳定。 4. 募集资金中10亿元拟用于置换2023年8月到期的“23中金F1”公司债本金，50亿元用于补充流动资金。
二、主要财务指标 1. 2023—2025年，中金公司合并口径营业收入分别为229.90亿元、213.33亿元、284.81亿元；利润总额分别为68.23亿元、68.05亿元、117.13亿元。 2. 截至2026年3月31日，公司总资产8,697.66亿元，负债总额7,318.45亿元，资产负债率80.62%；净资本4,972.40亿元，风险覆盖率162.81%。 3. 2026年一季度经营活动产生的现金流量净额259.30亿元，期末货币资金及结算备付金合计2,119.18亿元。
三、偿债与增信 1. 本期债券为无担保债务，清偿顺序与发行人其他同类无担保及非次级债务相同。 2. 发行人已承诺在债券存续期内保持资信良好，并对无法按期足额偿付本息事件设置90日宽限期。 3. 中诚信国际确认对发行人主体及本期债券的AAA评级，认为偿债能力“极强，违约风险极低”。
四、风险提示 募集说明书提示，业务结构对资本市场波动敏感，宏观经济及市场环境变化可能对公司收益及流动性产生不利影响；同时，公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券事项仍待后续流程完成，相关进展或对公司经营及偿债能力产生影响。
五、后续安排 本期债券将采用簿记建档方式发行，由中信证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人，并计划在上海证券交易所上市。本期债券仅面向符合条件的专业机构投资者发行，普通投资者及个人投资者不得参与认购。
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