新百利融资控股有限公司正式刊发由要约人Sky Links Group Limited与公司联合发布的强制无条件现金要约综合文件，本次要约由艾德资本有限公司及红日资本有限公司作为要约人的联席财务顾问，代表要约人提出。
本次要约触发背景为，要约人此前根据买卖协议完成收购新百利融资7595.99万股股份，对应总代价为6213.24万港元，该批股份占新百利融资已发行股本约50.1%，根据香港公司收购及合并守则相关规定，要约人需作出全面强制现金要约。
本次要约分为两部分，其一为股份要约，以每股0.818港元的现金对价，收购所有已发行股份中除要约人及其一致行动人士已持有及同意收购的股份之外的全部股份；其二为购股权要约，以每份0.098港元的现金对价，注销新百利融资所有尚未行使的购股权。本次要约不设置任何最低接纳比例要求，在所有方面均为无条件。
本次要约自2026年10月22日起开放接纳，要约接纳的最后截止时间为2026年11月12日下午四时正，要约人及新百利融资将不晚于截止日当日下午七时正，于香港联合交易所网站及公司官网联合发布要约结果公告。所有有效接纳对应的款项结算，将不晚于过户登记处收到完整有效接纳文件后的七个营业日内完成。
新百利融资已完成宣派末期股息及特别现金股息的相关流程，所有于2026年10月14日特别现金股息记录日期登记在册的股东，无论是否接纳本次要约，均可享有每股0.08港元的特别现金股息，该笔股息将于2026年10月23日完成派付。连同此前已派付的2026财年末期股息每股0.02港元，公司本次合计向全体股东派付股息每股0.10港元。
要约人明确表示，无意在要约截止后行使强制收购权，同时将采取必要措施维持新百利融资于联交所GEM板块的上市地位。要约人后续将与现有管理团队合作，拓展公司现有牌照对应的投资银行相关业务及资产管理业务，不会作出缩减现有业务规模、变更现有雇员薪酬架构、处置日常运营外核心资产的相关安排。
新百利融资由全体独立非执行董事组成的独立董事委员会，已委任宝积资本有限公司为独立财务顾问，就要约条款的公平合理性向全体要约股份持有人及购股权持有人提供意见，独立董事委员会同意独立财务顾问的观点，认为本次要约条款属公平合理，建议相关持有人接纳要约。
精彩评论