11月5日，中兴通讯股份有限公司（00763）发布公告称，其面向专业投资者公开发行公司债券共计不超过人民币80亿元的注册申请已于2026年9月30日获中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2026〕2719号），注册有效期至2028年9月30日。公司将采用分期发行方式实施，本次披露的为首期债券。
本期债券全称为“中兴通讯股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”，债券简称“26 中兴 YK01”，代码“525085”。发行规模不超过10亿元，单张面值100元，以平价发行，基础期限3年。期满及每个续期期末，发行人有权将期限延长1个周期，直至行使赎回权。
票面利率区间初定为1.40%-2.40%，将于2026年11月6日通过网下簿记询价确定最终票面利率，并在同日对外公告。起息日为2026年11月9日，并按年付息；发行人设置递延支付利息选择权及续期选择权，无担保。
经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体信用等级为AAA，展望稳定；本期债券信用等级为AAAsti。公司2026年6月末合并报表所有者权益为771.23亿元，2023年至2025年年均可分配利润为77.89亿元，达到《证券法》关于“最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息”的要求。
募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充流动资金，不得用于住宅地产业务及土地购置。本期债券拟在深圳证券交易所上市流通，并可作为通用质押式回购标的，具体折算率以登记机构规定为准。
发行安排显示，11月6日进行网下询价，11月9日启动网下认购并完成缴款，同日发行结束；募集说明书和相关资料已于11月5日在深圳证券交易所及巨潮资讯网披露。
本期债券由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商及簿记管理人，中国国际金融股份有限公司担任联席主承销商。
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