沧港铁路有限公司(02169)9月29日晚间公告称,公司已与河北沧州交控集团有限责任公司(下称“沧州交控”)签订认购协议,拟以每股0.50065港元的价格向其(或其全资附属公司)配发及发行6.00亿股新股,募集现金约3.00亿港元。
本次认购股份占公司现有已发行股本的15.00%,占经扩大后已发行股本的13.04%(假设完成前公司股本无其他变动)。
交易完成前,沧州交控持有公司11.59亿股,持股比例28.98%;完成后,其持股将增至17.59亿股,占经扩大后股本的38.25%。
认购价较9月28日收市价0.5400港元折让7.29%;较前5个、30个及60个交易日平均收市价分别折让6.77%、5.14%及1.31%;较2025年12月31日经审核每股综合资产净值0.2253港元溢价122.21%。
认购事项预计净筹约2.992亿港元,公司计划将其中约2.603亿港元(87%)用于建设黄骅港与自有沧港线相关铁路车站的连接及配套设施,约0.299亿港元(10%)用于滄港线铁路道岔升级改造,约0.09亿港元(3%)用于提升智能调度及信号系统。
交易完成须获:(1)独立股东于股东特别大会以超过50%票数通过认购事项、以不少于75%票数通过清洗豁免;(2)香港证监会就强制全面收购责任授出清洗豁免;(3)联交所批准认购股份上市及买卖;以及其他监管及第三方批准。长停日期为2026年12月31日。
根据协议,沧州交控有权提名不超过五名董事(其中不少于两名独立非执行董事)。
公司表示,在过去12个月内未进行其他股本融资。
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