腾讯音乐-SW（01698）完成10亿美元优先无抵押票据发行 预计9月11日登陆港交所

腾讯音乐娱乐集团（股票代码：01698，纽交所代码：TME）9月10日（美国东部时间）宣布，已完成总额10亿美元的优先无抵押票据公开发售。

本次发行包括两笔规模相同的票据：一笔为5亿美元、票息率5.050%、2031年到期；另一笔为5亿美元、票息率5.650%、2036年到期。相关票据已根据1933年美国《证券法》注册，并预计于9月11日在香港联合交易所有限公司上市。

扣除承销折扣、佣金及相关发行费用后，公司本次发行净募资约9.92亿美元。所得资金拟用于一般企业用途，包括境外债务再融资及股份回购。

本次发售的联席账簿管理人为J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亚洲）有限责任公司及香港上海汇丰银行有限公司；联席牵头经办人为UBS AG香港分行、中国银行股份有限公司及三菱日联证券亚洲有限公司。

公司已就本次票据发行向美国证券交易委员会提交F-3表格的自动储架注册声明及相关招股章程补充文件。