江蘇瘦西湖文化旅遊(06157)啟動全球發售 最高發售價5.07港元

公告速递06:15

1. 江蘇瘦西湖文化旅遊股份有限公司(06157)於2026年10月14日公布全球發售詳情,計劃發行44,760,000股H股,並已向香港聯合交易所有限公司申請H股上市及買賣。

2. 發售結構方面,本次全球發售包括: ‧ 香港公開發售4,476,000股H股,佔初步可供認購股份總數的10%,可予重新分配; ‧ 國際發售40,284,000股H股,佔90%,同樣可予重新分配,並視乎超額配股權行使與否而定; ‧ 包銷商可行使最多2,238,000股的超額配股權,並可於香港公開發售與國際發售之間進行重新分配。

3. 發售價格區間為每股3.92至5.07港元;面值每股人民幣1.0元。以最高發售價5.07港元計算,若不考慮超額配股權,募資規模最高約為2.27億港元。申請人需於申請時按每股最高發售價5.07港元繳付申請款項,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。

4. 香港公開發售採用全電子化申請,申請期為2026年10月14日9:00至10月20日12:00。有意投資者可通過:www.hkeipo.hk網上白表服務;或透過香港結算FINI系統經參與者(經紀/託管商)提交電子認購指示。每名申請人須以1,000股或其倍數申請,最高可申請2,238,000股(佔香港公開發售初步提呈股份的50%)。

5. 預期10月21日(星期三)中午前確定最終發售價;10月22日(星期四)23:00前於聯交所及公司網站公布發售結果、最終發售價及配售基準;10月23日(星期五)H股股票將開始於聯交所買賣,買賣單位為每手1,000股,股份代號6157。

6. 為穩定上市後股價,中國光大證券(香港)有限公司將擔任穩定價格操作人,可在上市日期起計30日內(預計至2026年11月19日)按適用法律法規進行穩定價格操作,惟無義務必然執行。

7. 公司提醒投資者,任何認購決定應僅依據2026年10月14日刊發之招股章程作出;香港公開發售股份不會向香港境外及/或並非香港居民的任何人士提呈發售。

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