01 股市
截至7月1日，美股三大指数全线收高。道琼斯指数涨0.26%报52,319.20点，标普500指数涨0.79%报7,499.36点，纳斯达克综合指数涨1.52%报26,213.72点。制造业与服务业数据预期改善叠加资金流持续流入，带动科技与周期股联袂推升大盘。
美股2026年上半年收官，道指累涨8.8%，标普500指数涨9.5%，纳指涨12.79%。科技股表现强势，AI热潮带动相关板块受益。从板块上看，存储概念半年累计涨幅318.49%领涨所有板块，计算机硬件涨幅165%，半导体设备与材料涨幅129%。费城半导体指数上半年累计涨幅101.14%。
个股上，上半年众多与存储、半导体相关的科技股创出新高，闪迪涨857.8%，美光科技涨307%，英特尔涨超278%，西部数据涨271%，希捷科技涨251%，戴尔、联电涨近250%。
热门股异动显著：存储龙头闪迪(SNDK)涨10.89%，受益于全新长期供货协议削弱周期波动；美光科技(MU)涨0.79%并再创历史高位；英伟达(NVDA)涨2.63%，市场关注其GTC华盛顿峰会进展；韩企概念股NEBIUS(NBIS)涨5.75%，获英伟达战略投资及新版AI云发布；商业航天股Rocket Lab(RKLB)涨3.71%，延续“太空经济”主题热度。
中概股方面：激光雷达企业禾赛(HSAI)涨15.61%，受益于纳入纳指中国金龙指数；世纪互联(VNET)涨7.06%，算力需求持续释放；拼多多(PDD)小幅跌0.34%，理想汽车(LI)跌1.26%，整车股走势分化。
02 其他市场
7月1日十年美债收益率上升0.00%，最新收益率为4.42%。
7月1日美元兑离岸人民币上升0.0044%，报6.81；美元兑港币下降0.0052%，报7.84。
7月1日美元指数上升0.0198%，报101.18。
7月1日WTI原油主连期货上升0.66%，报69.96美元/桶；黄金主连期货下降0.28%，报4,027.00美元/盎司。
03 国际宏观
美国劳工部公布职位空缺调查显示需求温和回升。最新JOLTS数据中职位空缺环比增加约九千至759万个，但招聘人数进一步下滑，显示企业用工意愿趋谨慎；市场将数据解读为劳动力市场降温信号，或为货币政策调整提供参考。
韩国政府携两大财团推出超万亿美元半导体与AI投资计划。首尔宣布以半导体、物理AI与数据中心为三大支柱，未来五年推动DRAM产能翻倍并建设多座芯片工厂，意在巩固全球供应链核心地位并提升AI产业话语权。
摩根士丹利再度下调全球油价预期。该行认为霍尔木兹海峡恢复通行叠加美国供应增长、亚洲需求放缓，将使油市转向过剩，预计布伦特油价三季度均价或回落至每桶75美元。
04 公司新闻
“大空头”Burry最新持仓：首次做空卡特彼勒，同时做空特斯拉、英伟达和应用材料
《大空头》原型、知名对冲基金经理Michael Burry表示，他首次建立了对工业巨头卡特彼勒（Caterpillar）的空头仓位，认为其估值过高。同时还新建立了对英伟达、应用材料、特斯拉以及iShares半导体ETF的空头仓位。
SemiAnalysis上调预期：英伟达数据中心收入或大幅超市场预期
该机构预计，英伟达在2027财年下半年的数据中心计算收入将较华尔街一致预期高出约20%，主要基于供应瓶颈缓解以及Vera Rubin平台加速放量。市场认为，这一判断反映AI基础设施需求仍在持续扩张。报告指出，此前制约出货的HBM4内存供应问题已基本解决，前端晶圆产能也已提前布局，为下半年出货增长提供支撑。
亚马逊AWS斥资10亿美元成立嵌入式AI工程师部门。新团队将向客户现场派驻前置部署工程师，缩短AI模型落地周期并直接编写生产级代码；首批服务对象包括NBA与理光，AWS计划为该部门配备数千名员工，部分岗位将面向社会招聘。
Digital Realty拟35亿美元收购黑石北弗吉尼亚三座超大规模数据中心多数股权。对价由12亿美元现金和23亿美元股份组成，交易完成后将显著扩张公司在北美的算力基础设施布局，总资产价值约78亿美元。
SpaceX探讨向政府“特朗普账户”儿童储蓄计划捐赠公司股票。知情人士称该方案仍在评估，若落地或成私营航天企业首次以股权支持公共财富项目，凸显私营科技公司在华盛顿影响力上升。
SK Hynix启动逾200台HBM4测试设备采购。清州P&T7先进封装工厂正与多家设备商协调交付，订单金额最高约4000亿韩元；公司并宣布在韩国新增两座晶圆厂以加速AI存储产能扩张。
SK Hynix已向纳斯达克提交上市申请。公司寻求海外融资支持其1100万亿韩元半导体投资计划，为全球HBM及DDR5扩产提供资金保障。
三星将1.4nm制程量产目标调整至2029年并继续研发。公司集中资源提升2nm GAA工艺良率，未来仍计划为高端客户（包括苹果）提供多元化先进制程选择。
Abivax治疗溃疡性结肠炎药物obefazimod三期补充数据表现积极。最新安全数据显示恶性肿瘤发生率与基线接近，37%原无效患者延长治疗后获得临床缓解；公司维持向FDA递交新药申请计划。
Nebius发布AI Cloud 3.6并获英伟达20亿美元追加投资。新版引入自然语言控制AI代理Nebius Echo，配合英伟达资金支持的全球数据中心扩张，推动股价上扬。
AT&T股价承压逾四个百分点，因Starlink筹划移动通信服务。市场担忧SpaceX布局低轨卫星移动网络将重塑运营商竞争格局，AT&T股价跌至阶段低位。
闪迪启动新一代长期供货协议重新定义存储商业模式。LTA采用固定价格区间和金融担保条款，期限延至三到五年，可显著降低盈利波动并提升毛利率可持续性。
今日关注
经济数据：美国6月ADP就业人数(万人)；美国6月ISM制造业PMI；美国至6月26日当周EIA原油库存。
重磅事件：美联储主席沃什、欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利、加拿大央行行长麦克勒姆在欧洲央行论坛发表讲话
休市提醒，香港特别行政区成立纪念日，港股休市。
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